Makro Kunden und Lieferanten Installation
Makro Stammdatenpflege:
Bei der Rechnungserkennung werden Detaildaten der Kunden/Lieferanten in die Buchhaltung übermittelt:
Name, Zusatzname
Strasse
Postleitzahl, Ort, Land
UID Nummer + Stufe 2 Prüfdatum
IBAN
Zahlungskonditionen
Diese können makrounterstützt zur einfachen Pflege des Kunden/Lieferantenstammes eingesetzt werden.

Makro Installation
Aktuelles Makro: feldmakro_v3.11.txt
ACHTUNG! Bitte beachten Sie, dass Sie das Makro zunächst herunterladen müssen. Öffnen Sie es nicht direkt im Browser und kopieren Sie den Inhalt nicht aus der Browseransicht.
In der Vorerfassung für einen beliebigen Klienten im Eingangs- oder Ausgangsrechnungsbuch auf einen bestehenden Datensatz im Bearbeitungsmodus gehen und mit der rechten Maustaste auf das blaue Kästchen klicken und anschließend Feldeigenschaften auswählen.
Achtung: Berechtigung zum Erstellen/Ändern von Makros muss vorhanden sein.
   2.1 Wenn die Feldeigenschaften nicht sichtbar sind, überprüfen Sie bitte Ihre BMD-Rechte oder führen Sie folgende Schritte aus:
In der Vorerfassung - rechte Seite der Maske, befinden sich 3 Punkte zur Feldauswahl.
Wenn Sie diese auswählen, gelangen Sie zum Feldauswahlfenster.
Wählen Sie die Bezeichnung "Lieferanten" aus, im unteren Teil befinden sich die Feldeigenschaften.
Feldeigenschaften Feldmakro anlegen: Doppelklick links neben der Checkbox "Makro"
Checkbox Makro
Wenn Sie das Makro zum ersten Mal erstellen, gehen Sie bitte in den Makro-Editor, schalten Sie in den Expertenmodus und fügen Sie den Makrotext per Copy and Paste ein.
Optionen richtig einstellen ab ca. Zeile 20
Anschließend kompilieren und speichern Sie das Makro und es sollten keine Fehler auftreten.
Makro Parameter
do_show_kdlf steuert die Anzeige des Pop-ups bei der Neuanlage oder Änderung eines Kunden bzw. Lieferanten:
1: anzeigen,
0: nicht anzeigen
do_auth Aktivierung des Makros oder der kundenspezifischen Steuerung:
1: Steuerung über das Frei Feld - FWF_FREIFELDA01_50,
0: makro immer aktiv
do_modify_buchungstext Buchungstext vom Kunden/Lieferanten übernehmen:
1: buchungstext ändern auf Name des Lieferanten/Kunden
0: keine buchungstext ändern auf Name des Lieferanten/Kunden

Vergabe einer anderen Kunden- und Lieferantennummer
Bei Anlage eines neuen Kunden oder Lieferanten wird von dem Makro immer eine neue Nummer aus dem Kreis 1 genommen. Wenn man sich nachher durch das Makro (do_show_kdlf=1) das Personenkonto anzeigen lässt, besteht über den Reiter “FIBU-Konto” die Möglichkeit, den Kreis zu ändern:
Aktivierung des Reiters FIBU-Konto in der Kunden-Lieferantenanlage
Unter dem Reiter "Fibu-Konto" und dem Feld "149 - Lieferantenkreis" befindet sich die Funktion, diesen Lieferantenkreis zu ändern.
In diesem Beispiel gibt es drei Kreise und nach der getroffenen Auswahl wird der Lieferant/Kunde unabhängig von der schon vergebenen Nummer zugeordnet.
Konfiguration in BMD
Sollten der Reiter Fibu-Konto und das "Feld 149 - Lieferantenkreis" nicht auswählbar sein und Sie diese nicht über unser Makro erhalten haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, um diese zu aktivieren:
1. CRM - Allgemeine CRM Parameter - Kunden - Allgemeine Einstellungen
2. In den Allgemeinen Einstellungen "Zentrale Stammdatenerfassung" öffnen Sie den Reiter "Seite 4" und wählen "Persönliches Konto (BMD NTCS-FIBU)". Nach Ihrer Auswahl speichern Sie bitte die Änderungen.

Kundenspezifische Steuerung des Makros für Anlegen/Ändern
 
Bei manchen Klienten ist die Verwendung des Makros unerwünscht (z.b. wenn Kunden/Lieferantennummern nach Vorgabe des Klienten zu vergeben sind)
Firmen-und FIBU Stammdaten öffnen
FIBU Stammdaten öffnen
Feldauswahl und Bearbeiten und in die Feldauswahl einsteigen
4. Wählen und aktivieren Sie "Freifeld 1", so dass sich das Feld in der rechten Tabelle befindet.
5. „Freifeld 1“ auswählen und markieren.
6. In dem obigen Reiter auf der rechten Seite der Tabelle - wählen Sie "Anzeigen" aus. Im Feld "Bezeichnung" können Sie den Namen des Feldes ändern (z.B. in Logisth.AI Kunden- und Lieferantenanlage).
7. Im Reiter Extras „Nur Benutzerwerte erlaubt“ aktivieren.
8. Nachdem "Nur Benutzerwerte erlaubt" aktiviert ist, gehen Sie in die "Verwaltung" mit Klick erneut auf "Nur Benutzerwerte erlaubt". Wählen Sie erneut die Registerkarte "Extra" und wählen Sie "Textdatei importieren – Feldvorgabewerte " aus.
9. Importieren Sie die in der txt-Datei: 9_Feldwerte.txt
enthaltenen Feldwerte unter Importdatei und gehen Sie auf OK. 
Feldwerte für das Auswahlfeld
10. Nach dem Import sollte dies wie folgt aussehen:
11. Im Kunden-Lieferanten Makro muss do_auth auf 1 gesetzt werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Installation".
Steuerung des Verhalten des Kunden/Lieferantenmakros
Die Steuerung erfolgt über die FIBU-Stammdaten.

Automatische Anlage von Kunden und Lieferanten
Die automatische Anlage von Kunden und Lieferanten erfordert eine zusätzliche Makroeinstellung. Nachdem es in BMD eingerichtet ist, wird es vom Logisth.AI Team aktiviert. Der erste Schritt besteht darin, das Makro zu installieren und anschließend die Felder zu definieren. Bitte befolgen Sie die Schritte wie hier beschrieben.
Hier finden Sie die aktuelle Version des Makros: import_makro_v8.txt
Makro-Installation
1. Vorerfassen unter Import Buchungen
2. Vorerfassungsmodell anlegen (Doppelklick auf das Dreieck neben dem Importmodell).
3. Doppelklick auf Makro für die Nachbearbeitung (Symbol links neben dem Dreieck).
4. Öffnen Sie den Makro-Editor und wechseln Sie in den Expertenmodus.
5. Öffnen Sie das Makro in einem Notepad, markieren Sie alles, und fügen Sie es per Copy-Paste in BMD ein.
6. Anschließend kompilieren und speichern Sie das Makro, und es sollte keine Fehler auftreten.
7. Nachdem Sie alle 6 Schritte durchgeführt haben, teilen Sie uns bitte mit, dass wir die automatische Anlage von Kunden und Lieferanten in Logisth.AI unter den allgemeinen Einstellungen aktivieren sollen.
8. Importieren Sie die csv-Werte (im Folgenden beschrieben als Import der Auswahlwerte) und aktivieren Sie das INS_FREIFELD9 (falls noch nicht geschehen), nehmen Sie Einstellungen für die jeweiligen Klienten vor.
Import der Auswahlwerte
Firmen-und FIBU Stammdaten öffnen
Firmen- Stammdaten öffnen
Feldauswahl und Bearbeiten und in die Feldauswahl einsteigen
4. Wählen und aktivieren Sie "Freifeld 9", so dass sich das Feld in der rechten Tabelle befindet.
5. „Freifeld 9“ auswählen und markieren. (FELD 62)
6. In der obigen Reiter auf der rechten Seite der Tabelle - wählen Sie "Anzeigen" aus. Im Feld "Bezeichnung" können Sie den Namen des Feldes ändern (z.B. in Automatische Logisth.AI KuLi Anlage).
7. Im Reiter Extras „Nur Benutzerwerte erlaubt“ aktivieren.
8. Nachdem "Nur Benutzerwerte erlaubt" aktiviert ist, gehen Sie in die "Verwaltung" mit klick erneut auf "Nur Benutzerwerte erlaubt". Wählen Sie erneut die Registerkarte "Extra" und wählen Sie "Textdatei importieren – Feldvorgabewerte" aus.
9. Importieren Sie die in der txt-Datei freifeld9.txt enthaltenen Feldwerte unter Importdatei und gehen Sie auf OK.
10. Nach dem Import sollte dies wie folgt aussehen:
Achtung: Damit die nächsten freien Personenkonten automatisch vergeben werden können, müssen in BMD die Nummernkreise für Kunden und Lieferanten hinterlegt sein.
BMD | Nummernkreise
BMD | Nummernkreise hinterlegen für Kunden und Lieferanten
Zusätzlich muss das Feld 35 'Suchen bei Konto' bei den Buchungssymbolen korrekt hinterlegt sein (ER → Lieferanten | AR → Kunden).
Einstellung beim Buchungssymbol
Damit BMD die Neuanlage und das Stammdatenupdate beim Personenimport zulässt, müssen in den Fibu-Parametern folgende Einstellungen getroffen werden:
Firmenbezogene Einstellungen/Kontenanlage/Import