Mandanten & FIBU Verwaltung

In diesem Bereich verwalten Sie die Auswahl Ihrer Mandanten und Finanzbuchhaltungen. Je nach eingesetztem Buchhaltungssystem stehen Ihnen unterschiedliche Funktionen zur Verfügung.

DATEV

Schemas BWA

In diesem Reiter können individuelle Schemata der Datev-Kanzlei hochgeladen, bearbeitet und gelöscht werden. Beim Hochladen eines Schemas kann eine neue, noch nicht vergebene Nummer zugeordnet werden. Es ist zu beachten, dass keine Nummer unter 100 vergeben werden kann.

Firma bearbeiten/BWA Schema

Mit dem Symbol "Tabelleneinstellungen" kann eine Auswahl des Tabelleninhalts getroffen werden. Ein Administrator findet unter dem jeweiligen Bearbeitungsmodus der Tabelle einen zusätzlichen Button "Für Firma speichern", um diese Voreinstellungen der Tabelleninhalte zu speichern.

Schema hochladen

Mit dem Aktionsbutton "Hochladen" kann man eine neue Nummer vergeben und ein Schema hochladen.

BWA Schema überschreiben

Es besteht auch die Möglichkeit, ein bereits hochgeladenes Schema unter derselben Nummer zu ersetzen.

Klient-Fibu Auswahl

Die Berechtigung zur Auswahl von Kunden/Fibu wird gestattet, um alle Dashboard-Funktionen wie GuV, Belegsuche, Kontoblatt usw. nutzen zu können, unter folgenden Bedingungen:

• Wenn der Kunde (Benutzer) eine oder mehrere Whitelists hat.

• Wenn der Mitarbeiter für diesen Kunden in DATEV zuständig ist.

Die grundlegende Regel lautet, dass alle Mitarbeiter Zugriff haben, außer es wurden spezifische Zuständigkeiten in den allgemeinen Einstellungen festgelegt. In diesem Fall wird die Zugriffsbeschränkung auf diese Zuständigkeiten angewendet. Dies wird durch die Einstellung 10520 gesteuert.

Achtung! In der Belegverarbeitung können alle Kunden verarbeitet werden, unabhängig von den Zuständigkeiten. Dies verhindert, dass ein Mitarbeiter, der nicht die entsprechenden Rechte für einen Kunden hat, auf dessen Daten (Dashboard, GuV, Belege usw.) zugreifen kann.