Mandanten & FIBU Verwaltung
In diesem Bereich verwalten Sie die Auswahl Ihrer Mandanten und Finanzbuchhaltungen. Je nach eingesetztem Buchhaltungssystem stehen Ihnen unterschiedliche Funktionen zur Verfügung.
BMD
- BMD-Übersicht – Übersicht aller verfügbaren BMD-Mandanten und Finanzbuchhaltungen.
- BMD Klient- und FIBU-Auswahl – Auswahl des gewünschten Klienten und der zugehörigen Finanzbuchhaltung.
- Kontenrahmen
Klient- und Fibu Auswahl
Verwendung in der Kanzlei
Es werden nicht alle Klienten der Kanzlei zur Auswahl angeboten. Diese sind eingeschränkt auf Klienten mit:
- zumindest einem Firmenbuch (Firmenwertfibus)
- Buchsymbol in der Vorerfassung oder
- Buchungen in den letzten 2 Jahren oder
- freigegebene Kategorien im Mandantenarchiv zum Dokumentenaustausch
In der Klienten- und Fibu-Auswahl hat der Benutzer die Möglichkeit, Folgendes auszuwählen:
- Klient: Auswahl über Kundennummer oder Unternehmensnamen.
- Fibu-Nummer (FibuNr): Spezifische Buchhaltungsnummer des Klienten.
Für Mitarbeiter zusätzlich (Admin/Benutzer)
- Gliederungsschema Bilanz: Auswahl eines passenden Schemas für die Bilanzstruktur.
- GuV-Schema: Auswahl eines passenden Schemas für die Gewinn- und Verlustrechnung.
Alle verfügbaren Gliederungsschemen werden zur Auswahl angeboten.
Hinweis: Früher gab es in der Klienten- und Fibu-Auswahl die Möglichkeit, die Kostenstelle und die Periode auszuwählen. Jetzt kann die Kostenstelle unter „Gewinn und Verlust“ ausgewählt werden. Je nach Auswahl wird die entsprechende Kostenstelle ausgewertet.
Kontenrahmen (BMD)
Der Kontenrahmen bildet das Fundament der Buchhaltung und ist von entscheidender Bedeutung für die korrekte Klassifizierung und Organisation von Geschäftstransaktionen. Der Standard-Kontenrahmen in Logisth.AI ist eine vorgefertigte Liste von Konten, die häufig in der Buchhaltung für spezielle Rechnungsformate genutzt werden.
Hier wird erläutert, wie der Kontenrahmen für spezielle Rechnungsformate eingerichtet wird.
