Profile & Sicherheit
Im Profilbereich können Benutzer ihre Einstellungen anpassen. Der Profilname (die E-Mail-Adresse) befindet sich oben rechts. Ein Klick darauf öffnet das Menü mit den Optionen.

Profil bearbeiten
Im Bereich „Profil bearbeiten“ können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen, um Ihr Nutzerprofil individuell anzupassen und zu verwalten. 
Profil bearbeiten
Die verfügbaren Optionen sind:
Profil
Whitelist
Benachrichtigungen
Kontosicherheit
App
FinAPI
Account löschen
Profil
Hier können Sie Ihre Benutzerinformationen wie Name, Kontaktangaben und weitere persönliche Daten bearbeiten. Außerdem lassen sich Berechtigungen für Kunden oder Mitarbeiter hinzufügen oder entfernen. Wichtig: Ein Benutzer kann sich selbst keine Berechtigungen zuweisen – dies erfolgt immer durch einen Administrator oder einen zuständigen Kanzlei-Mitarbeiter.
Profil
Whitelist
Die Whitelist ist die Zuordnung Ihres Benutzerkontos zu einem Mandanten (Klienten). Für Klienten-Benutzer ist mindestens eine Whitelist notwendig. Bei mehreren Whitelists können Sie einen *Favoriten definieren. Das bedeutet, dass dieser Mandant bei jedem Login automatisch als Standard in der Klienten- und FiBu-Auswahl vorausgewählt wird.
Zusätzlich können Sie hier klientenspezifische Gliederungsschemata, z. B. für Bilanz oder GuV, festlegen. Bei Bedarf kann ein Mandant auch als Quartalsbuchhaltung gekennzeichnet werden.
Für Kunden, die bereits den Workflow nutzen, lässt sich hier auch ein Workflow-Limit (in ganzen Zahlen) festlegen. Benutzer mit einem WF-Limit können keine Rechnungen außerhalb des definierten Betrags im Workflow freigeben oder importieren.
Es ist ebenfalls möglich, eine Whitelist zu löschen. Bitte sprechen Sie solche Änderungen im Vorfeld mit Ihrem Steuerberater ab, da ein Benutzer ohne Whitelist keinen Zugriff mehr über das Web oder die App hat.
Whitelist
Benachrichtigungen
Hier werden die Benachrichtigungen für den jeweiligen User gesteuert. Mehr dazu finden Sie HIER.
Benachrichtigungen
Kontosicherheit
In diesem Bereich können Sie Einstellungen zur Sicherheit Ihres Kontos vornehmen. Über den grünen Link gelangen Sie direkt zu den entsprechenden Optionen.
Kontosicherheit
App
Wenn Sie die Logisth.AI-App nutzen, erhalten Sie hier (nach dem Login auf Ihrem Mobilgerät) einen QR-Code zur Registrierung. Bitte beachten Sie, dass dieser QR-Code nur einmalig während der Registrierung angezeigt wird und später nicht erneut verfügbar ist.
Außerdem sehen Sie hier:
Datum Ihres letzten Logins
Erstellungsdatum des Zugangs
Vergebene Gerätenamen (Alias), um bei mehreren Geräten den Überblick zu behalten.
Achtung! Für jedes Gerät ist eine eigene Registrierung erforderlich.
App
FinApi
Über diesen Bereich können Sie einen neuen finAPI-Benutzer registrieren oder löschen sowie Bankverbindungen hinzufügen oder aktualisieren. Eine Übersicht aller aktiven Banken/IBANs finden Sie ebenfalls hier. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Zahlen mit FinAPI“.
finAPI
Account löschen
Wenn Sie Ihren Logisth.AI-Account dauerhaft löschen möchten, können Sie dies hier tun. Beachten Sie: Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden – alle Ihre Daten werden unwiderruflich gelöscht.
Account löschen

Benachrichtigungen
In diesem Bereich können Sie die Benachrichtigungen für jeden Benutzer individuell steuern.
Intervall
Wichtig: Fehlermeldungen zu allen Funktionen, Passwortänderungen sowie Benachrichtigungen zur Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) werden immer sofort versendet und können nicht gebündelt werden.
Benachrichtigungsarten
Alle Benachrichtigungen sind thematisch gegliedert:
Importbenachrichtigungen: Benachrichtigungen für erfolgreichen Belegimport und Dokumentenimport
Beleg-/Dokumenten-Upload: Benachrichtigung beim Abschließen einer Periode
Workflow: Tägliche Workflow-Benachrichtigung (Zusammenfassung)
Mail-Import: Benachrichtigungen für erfolgreichen Mailimport
Nutzerbezogene Benachrichtigungen: z. B. Passwortänderung, Zwei-Faktor-Authentifizierung
Folgende Benachrichtigungen sind nur für BMD-Kunden einstellbar:
Konverter: Benachrichtigungen für erfolgreiche Konvertierungen
Stammdaten: Benachrichtigungen für erfolgreichen Stammdatenimport oder Änderungen
Planung: Benachrichtigungen für erfolgreichen Planungsimport
Zahlungen: Benachrichtigungen für erfolgreich bezahlte Rechnungen
Intervall festlegen
Für alle anderen Benachrichtigungsarten können Sammel-Benachrichtigungen eingerichtet werden. Jede Benachrichtigung kann dabei ein individuelles Intervall haben:
Keine - Es wird keine Benachrichtigung versendet.
Sofort: Die E-Mail wird direkt nach dem Ereignis verschickt.
Einmal pro Tag - gesammelte Zustellung zu einer frei definierbaren Uhrzeit (z. B. 08:00 Uhr).
An Wochentagen - Versand gesammelt an definierten Werktagen.
Einmal pro Woche: - Wöchentliche Zusammenfassung zu einem festgelegten Zeitpunkt.
Einmal pro Monat - Monatliche Zustellung zu einem definierten Termin.
Benutzerdefiniert: - Frei wählbares Intervall (z. B. alle 14 Tage). Wählen Sie für jede Benachrichtigung in der Spalte Intervall die gewünschte Option aus.
Die Auswahl erfolgt in der Spalte „Intervall“.
Achtung! Ist eine eigene Vorlage hinterlegt, wird diese im Profil orange markiert dargestellt.
Die Markierung zeigt an, dass der User seine Benachrichtigungs-Einstellungen vom Standard bzw. von den Kanzlei-Vorgaben abweichend angepasst hat.
Unabhängig davon kann jede Benutzerin bzw. jeder Benutzer diese Einstellungen jederzeit individuell anpassen, sofern eine eigene Konfiguration gewünscht ist.
Wichtig! Beachten Sie die oben links definierte Uhrzeit: Diese bestimmt, wann Sammel-Benachrichtigungen versendet werden. Das Intervall kann in 15-Minuten-Schritten festgelegt werden.
Achtung! Wird zum definierten Zeitpunkt keine Benachrichtigung ausgelöst, erfolgt die nächste erst wieder im nächsten geplanten Intervall (keine sofortige Nachsendung).
Änderungen speichern
Vergessen Sie nicht: Nach jeder Anpassung müssen Sie auf Speichern klicken, damit Ihre Einstellungen übernommen werden.

Kontosicherheit
In diesem Abschnitt können Sie die Sicherheitseinstellungen Ihres Kontos verwalten. Sie können beispielsweise die Zwei-Faktor-Authentifizierung, aktive Sessions und vertrauenswürdige Netze:
Die Zwei-Faktor-Authentifizierung für Ihr Konto ist aktiviert:
Methode für den Erhalt des Tokens auswählen (Benutzer (Mandanten)
Benutzer (Mandanten) können die gewünschte Methode für den Empfang des 2FA-Tokens jetzt selbst auswählen oder jederzeit ändern. Sie müssen nicht mehr darauf warten, dass ein Administrator oder Buchhalter die gewünschte Methode freischaltet.
Voraussetzung hierfür ist, dass der Buchhalter bzw. Administrator die Option „Benutzer kann die 2FA-Methode frei wählen“ aktiviert hat.
2FA-Methode ändern
Öffnen Sie Ihre Profileinstellungen.
Wechseln Sie zu Kontosicherheit.
Klicken Sie im Bereich Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) auf „2FA-Methode ändern“.
Wählen Sie die gewünschte Methode für den Erhalt Ihres 2FA-Tokens aus.
Bestätigen Sie die Auswahl.
Die neue 2FA-Methode wird anschließend sofort für Ihr Benutzerkonto übernommen.
Einstellung aktivieren
Vertrauenswürdige Netze: Wenn die Benutzer Ihres Unternehmens sich aus unten aufgelisteten, vertrauenswürdigen Netzwerken anmelden, wird der Token-Schritt übersprungen, sofern Ihr Account für die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert ist.
   3. Aktive Sessions: Die folgende Tabelle zeigt die aktiven Sitzungen Ihres Kontos mit Standort, IP-Adresse, letzter Aktivität usw.
Zugriff für Buchhalter (Mitarbeiter) auf ein Mandantenkonto gewähren
Funktion für den User-Kunden
Unter Profileinstellungen → Kontosicherheit können Mandanten jetzt nicht nur Admins, sondern auch Buchhaltern (Mitarbeitern) Zugriff auf ihr Konto gewähren. Dadurch kann sich der Buchhalter direkt die Ansicht des Mandanten ansehen, was die Bearbeitung und Analyse von Problemen häufig erleichtert.
Zugriff gewähren
Öffnen Sie Profileinstellungen → Kontosicherheit.
Im Bereich „Benutzer mit Zugriff auf mein Konto“ klicken Sie auf „+ Zugriff gewähren“.
Es öffnet sich ein neues Fenster.
Geben Sie die E-Mail-Adresse des Buchhalters (Mitarbeiters) ein, dem Sie Zugriff gewähren möchten. Zusätzlich wird Ihr zuständiger Buchhalter angezeigt. Wenn Sie diesem Zugriff gewähren möchten, genügt ein Klick auf das „+“ neben dem Namen.
Legen Sie fest, wie lange der Zugriff gültig sein soll. Standardmäßig beträgt die Gültigkeit 3 Monate, sie kann jedoch bei Bedarf angepasst werden.
Der ausgewählte Buchhalter (Mitarbeiter) wird anschließend der Liste „Benutzer mit Zugriff auf mein Konto“ hinzugefügt.
Zugriff entziehen
Um einem Buchhalter (Mitarbeiter) den Zugriff wieder zu entziehen, klicken Sie in der Liste auf das Papierkorb-Symbol neben dem entsprechenden Benutzer.
Es erscheint ein Bestätigungsfenster mit der Frage, ob Sie den Zugriff für den ausgewählten Benutzer (z. B. mustermann@logisth.ai) wirklich entziehen möchten.
Bestätigen Sie den Vorgang mit „Zugriff entziehen“. Der Buchhalter (Mitarbeiter) wird anschließend aus der Liste entfernt und hat keinen Zugriff mehr auf Ihr Konto.
Funktionen für Buchhalter (Mitarbeiter)
Für Buchhalter (Mitarbeiter) stehen zwei Bereiche zur Verfügung:
Konten, auf die ich zugreifen kann
In diesem Bereich werden alle Mandanten (Benutzer) angezeigt, die dem Buchhalter Zugriff auf ihr Konto gewährt haben.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dem Mandanten direkt eine E-Mail zu senden:
Klicken Sie auf das Briefumschlag-Symbol neben dem entsprechenden Mandanten:
Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie Ihre Nachricht verfassen können.
Optional können Sie die Einstellung „Kopie an mich senden“ aktivieren, um ebenfalls eine Kopie der E-Mail zu erhalten.
Senden Sie die Nachricht:
Der Benutzer und der Buchhalter erhalten somit die E-Mail:

Passwort ändern
Um Ihr Passwort zu ändern, klicken Sie auf die E-Mail-Adresse oben links im Profilbereich. Wählen Sie anschließend die Funktion ‚Passwort ändern‘.
Benutzeroberfläche – Profil | Passwort ändern
Passwortanforderungen
Ihr Passwort muss folgende Anforderungen erfüllen:
Mindestens 8 Zeichen
Buchstaben und Zahlen
Es dürfen keine Teile Ihrer E-Mail-Adresse oder Ihres Benutzernamens enthalten sein

Aktivitäten
Unter Profil-Einstellungen | Profilname | Aktivitäten finden Sie eine übersichtliche Benutzeroberfläche, in der die meisten Ihrer Aktivitäten in Logisth.AI nachvollziehbar dokumentiert werden.
Tipp! Als Admin hat man die Möglichkeit, die Übersicht für andere Benutzer zu übernehmen. Somit kann man die Aktivitäten der anderen Benutzer beobachten.
Benutzeroberfläche
Zahlung
Zahlung mit finAPI
Mitarbeiter-Import
Mitarbeiter anmelden
Mitarbeiter abmelden
Stammdaten
sowie weitere relevante Funktionen, die den Arbeitsablauf transparent nachvollziehbar machen.
Profil Einstellungen | Aktivitäten | Benutzeroberfläche
1. Filtermöglichkeit
Benutzer suchen – Suche nach Benutzer-E-Mail-Adressen
Kategorie – Auswahl einer Spalte für die Suche
Suche – Suche nach Begriffen
Zeitraum – Zeiträumen für die Suche definieren
Achtung! Die Filterfunktion nach Benutzernamen ist nur für Benutzer mit der Berechtigung ‘User Manager‘ verfügbar.
2. Funktionen
Aktionen – Erklärt die Art der Aktion in einer Programmiersprache
Zusammenfassung – Bietet eine detaillierte Beschreibung der Aktion
Datum und Uhrzeit der Aktion – Ermöglicht die Filterung nach Aktualität mithilfe der Pfeile in der Spalte.
3. Neue Aktivitäten
Mit unserem neuen Update wurden die in „Aktivitäten“ dokumentierten Funktionen erweitert und verbessert. Zu den nun erfassten Aktionen gehören unter anderem:
Zahlung
Zahlung mit finAPI
Mitarbeiter-Import
Mitarbeiter anmelden
Mitarbeiter abmelden
Stammdaten
App-Aktivitäten (Registrierung, Login, Upload und Löschung von Belegen/Dokumenten)
sowie weitere relevante Funktionen, die den Arbeitsablauf transparent nachvollziehbar machen.
Aktivitäten