Systemanpassungen & Konfiguration

• Tabellen anpassen
• Vorschau / Previewer
• Konverter - Implementierung eines Konverters

Tabellen anpassen

In den folgenden Logisth.AI-Funktionen können die Tabellen bedürfnisorientiert angepasst werden.

• Belegupload
• Stammdaten
• Sachkonten
• Dokumente
• Bank Dateien
• Belegsuche
• Kontoblatt
• Ergebnisse
• Offene Poste und Payment | Zahlungen

Dabei können die Spalteninhalte der Tabelle nach Belieben ein- oder ausgeblendet werden. Um in den Bearbeitungsmodus der Tabelle zu gelangen, klicken Sie links oberhalb der Tabelle auf das Symbol mit den drei horizontalen Strichen (Tabellenmenü).

Tabellenspalten anpassen und speichern

Pagination für bessere Übersicht

Viele Funktionen in Logisth.AI verfügen über eine Pagination, um eine bessere Übersichtlichkeit und Navigation zu gewährleisten.

Über ein Auswahlmenü kann eingestellt werden, wie viele Einträge gleichzeitig angezeigt werden sollen. Zur Verfügung stehen folgende Optionen:

• 15 Einträge
• 25 Einträge
• 50 Einträge
• 75 Einträge
• Alle Einträge

Dadurch kann jede Userin und jeder User individuell entscheiden, ob eine kompakte oder eine umfassende Darstellung bevorzugt wird.

Tipp für ADMIN: Als Admin einer Kanzlei können Sie die Spalteninhalte für Ihre Kanzlei und Kunden anpassen und speichern. Mehr Informationen finden Sie hier.

Vorschau / Previewer

Der Previewer kann derzeit folgende Dateiformate anzeigen:

• png, jpg • tiff • pdf • Office Dateiformate

Mit diesen unterstützten Formaten haben Sie die Flexibilität, verschiedene Arten von Dokumenten im Previewer anzuzeigen und zu bearbeiten.

Funktionen

Der Previewer bietet Ihnen eine Vielzahl von nützlichen Funktionen, um Dokumente und Rechnungen bequem anzuzeigen und zu bearbeiten. Hier sind einige der wichtigsten Funktionen.

• Ein/Ausblenden: Durch das Symbol eines Auges in der oberen rechten Ecke können Sie die Previewer ein- oder ausblenden.

• Flexibler Previewer: Der Previewer ist anpassbar und kann innerhalb des Webfensters für Rechnungen oder Dokumente frei bewegt werden (nur unter Rechnungen oder Dokumenten).

• Suchfunktion: Für PDF-Texte und Office-Dokumente steht eine Suchfunktion zur Verfügung, mit der Sie bestimmte Begriffe oder Textstellen schnell finden können.

• Drucken: Sie haben die Möglichkeit, Dokumente direkt aus dem Previewer heraus zu drucken.

• Drehen: Falls erforderlich, können Sie Dokument Seiten im Previewer drehen, um sie besser anzeigen zu können.

Der Previewer bietet Ihnen eine intuitive Möglichkeit, Dokumente zu betrachten, nach Informationen zu suchen und grundlegende Bearbeitungen vorzunehmen. Nutzen Sie diese Funktionen, um effizienter mit Ihren Files zu arbeiten.

 

 

 

Konverter - Implementierung eines Konverters

Mit dem Konverter-Modul können vom Kunden übermittelte Rechnung- oder Stammdatensätze (Kundenstamm) übernommen und automatisch in die Buchhaltung importiert werden.

Das Format ist üblicherweise eine csv Datei, können jedoch je nach Konverterimplementation auch andere Formate wie xml, pdf-Text, etc. sein.

Aufgrund unterschiedlichster Exportformate von Fakturierungsprogrammen muss für jedes Format ein eigener Konverter für Logisth.AI implementiert oder ein bestehender adaptiert werden.

Der Konverter kann auch für Klienten freigeschalten werden. (Whitelist Benutzer sehen nur die ihnen zugeordneten Konverter)

Konvertierung mit Import

Unter Tools → Konverter

alle verfügbaren Konverter werden geladen und die Klienten in einer Auswahlbox angeboten Konverter werden immer einem Klienten zugeordnet

Jeder Konverter benötigt unterschiedliche Parameter, wie z.B.

• Buchungstyp
• Fibunr.
• Buchsymbol (optional)
• Periode/Jahr (optional)
• Standard-Gegenkonto (optional)

Die Einblendung der benötigten Parameter ist bei jedem Konverter hinterlegt.

• Durch einfaches Drag and Drop wird das zu importierende File hochgeladen und am Bildschirm das bereits konvertierte File zur Kontrolle angezeigt.
• Dieses Ergebnis kann nun als CSV-Download manuell oder mittels “Import” automatisch in BMD importiert werden (sowohl für Rechnungen als auch für Kunden).
• Nach Import erfolgt eine E-Mail-Benachrichtigung mit Logfile und gegebenenfalls Fehlermeldungen.
• Erst nach erfolgreichem Import der Kunden können die Ausgangsrechnungen importiert werden.

Konverterprozess

• Der Benutzer kann zwischen folgenden Optionen wählen:

Allgemeiner Konverter: Hier können die bereits vorhandenen Konverter für beliebige Kundennummern verwendet werden.

Kundenorientierter Konverter: Hier ist eine spezielle Konfiguration erforderlich, abhängig vom jeweiligen Kunden und dem gewünschten Konvertertyp.

Nachdem der gewünschte Konvertertyp ausgewählt wurde, lädt der Benutzer die Datei per Drag and Drop in das dafür vorgesehene Feld und klickt anschließend auf Konvertieren:

• Daraufhin wird der Benutzer in einem Popup-Fenster gefragt, ob die hochgeladene Datei wirklich konvertiert werden soll:

• Nach Bestätigung wird der Benutzer darüber informiert, ob die Konvertierung erfolgreich war oder nicht:

Konverter verwalten

Die Registerkarte „Konverter verwalten“, die sich bisher unter Einstellungen → Firma bearbeiten → Konverter befand, wurde als zusätzliche Registerkarte in die Funktion „Konverter“ verschoben. Die bisherige Maske und Funktionalität bleiben unverändert.

Damit der Benutzer die Funktion „Konverter“ und "Konverter verwalten" sehen und verwenden kann, müssen die entsprechenden Berechtigungen aktiviert sein.

Probleme bei der Konvertierung

Ein Konverter orientiert sich an Spaltenüberschriften oder an fixen Spalten. Die Inhalte der Spalten müssen auch je nach Konverter bestimmten Regeln entsprechen:

• gültiges Datum
• gültige Rechnungsnummer
• gültiger Betrag
• Prüfung auf alle erforderlichen Spalten

Bei einer Fehlermeldung entspricht die hochgeladene Datei nicht den hinterlegten Regeln.

Mögliche Ursache: Dateiaufbau hat sich geändert. Kontrollieren Sie in diesem Fall den Satzaufbau bzw. testen Sie mit der zuletzt erfolgreich importierten Datei

Testkonverter

Der Testkonverter PayPal Kontoauszüge steht zur Verfügung.

Funktion des Testkonverters:

• Übernahme der csv Export Datei aus PayPal
• Erstellung einer Importdatei für die Bankauszugsverbuchung
• Nur Übernahme der "EUR" oder "USD" Buchungen (je nach ausgewähltem Konverter)
• Nur Übernahme der Buchungen der gewählten Periode
• kein automatischer Import, die erzeugte Datei muss manuell in die Bankauszugsverbuchung importiert werden

Voraussetzungen

• Logisth.AI Testklient (üblicherweise 288888)
• Fibu des aktuellen Jahres mit zumindest einem Buchsymbol in der Vorerfassung (ansonsten ist keine * Auswahl des aktuellen Jahres/Periode möglich)

Erforderliche Felder in der PayPal csv Datei:

• Datum
• Beschreibung
• Währung
• Brutto
• Gebühr
• Netto
• Name