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In diesem Bereich verwalten Sie die Stammdaten Ihrer Kunden und Lieferanten. Sie können bestehende Daten direkt bearbeiten oder löschen und so eine effiziente und aktuelle Datenverwaltung sicherstellen.

Hier können Sie festlegen, ob die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (EAR) mit oder ohne Offene-Posten-Führung (OP-Führung) durchgeführt wird.

In diesem Bereich finden Sie eine detaillierte Beschreibung der grundlegenden Funktionen und Abläufe im Workflow. Es werden die Workflow-Übersicht, die verschiedenen Bearbeitungsstatus, die verfügbaren Aktionen sowie die Unterschiede zwischen dem alten und neu...

In diesem Bereich finden Sie alle Einstellungen und Informationen zu den Workflow-Berechtigungen sowie zu den Benachrichtigungen im Workflow.

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die Prozesskette und erklärt die wichtigsten Bereiche der Anwendung – von der Hauptseite nach dem Login über das Cockpit und die Ergebnisse bis hin zu den Statistiken sowie der Organisation in der Kanzlei.

In diesem Bereich werden wichtige Funktionen und Informationen für die Zusammenarbeit zwischen der Kanzlei und ihren Mandanten erläutert. Dazu gehören unter anderem: Dokumente vom Steuerberater Onboarding-Plattform für Kunden Rechnungen übermitteln

In diesem Bereich verwalten Sie die Auswahl Ihrer Mandanten und Finanzbuchhaltungen. Je nach eingesetztem Buchhaltungssystem stehen Ihnen unterschiedliche Funktionen zur Verfügung. BMD BMD-Übersicht – Übersicht aller verfügbaren BMD-Mandanten und Finanzbuchh...

In diesem Bereich stehen Ihnen alle Funktionen für die Verarbeitung und Verbuchung von Banktransaktionen sowie die Bearbeitung von Rechnungen zur Verfügung. Bankauszugsverbuchung  Mini-Workflow  Rechnungsbearbeitung – Workflow

Die allgemeinen Einstellungen in Logisth.AI dienen dazu, grundlegende Funktionen und Optionen für das gesamte System festzulegen. Mit diesen Einstellungen können Benutzer die Arbeitsweise und das Verhalten von Logisth.AI an ihre individuellen Anforderungen anp...

Benutzer mit Admin-Rechten können in den Admin-Einstellungen verschiedene Bereiche für ihre Kanzlei einsehen und individuell anpassen. Dazu gehören unter anderem: Firma Farbschema Sicherheit Allgemeine Einstellungen Benachrichtigungen Kontenrahmen Kundenprob...