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In den folgenden Logisth.AI-Funktionen können die Tabellen bedürfnisorientiert angepasst werden. Belegupload Stammdaten Sachkonten Dokumente Bank Dateien Belegsuche Kontoblatt Ergebnisse Offene Poste und Payment | Zahlungen Dabei können die Spalteninhalte der ...

Der Previewer kann derzeit folgende Dateiformate anzeigen: • png, jpg • tiff • pdf • Office Dateiformate Mit diesen unterstützten Formaten haben Sie die Flexibilität, verschiedene Arten von Dokumenten im Previewer anzuzeigen und zu bearbeiten. Funktionen Der P...

Mit dem Konverter-Modul können vom Kunden übermittelte Rechnung- oder Stammdatensätze (Kundenstamm) übernommen und automatisch in die Buchhaltung importiert werden. Das Format ist üblicherweise eine csv Datei, können jedoch je nach Konverterimplementation auch...

Achtung: Um eine LIVE-Buchhaltung für Ihre Kunden zu gewährleisten, sollten die Belege zeitnah in Logisth.AI erfasst und in die aktuelle Fibu hochgeladen werden. Die Logisth.AI App ermöglicht das Auswählen diverser Fibus für das Uploaden der Belege. Jedoch ist...

  Schritte zum Hochladen von Rechnungen in die App 1. Bitte wählen Sie zuerst Ihre Firma aus, falls es mehr als eine gibt, ansonsten wird die bestehende Firma vorgeschlagen. ACHTUNG! Nur vom Steuerberater angelegte Klienten können ausgewählt werden. 2. Wählen ...

Hier werden Dokumente hochgeladen und freigegeben: 1. Bitte wählen Sie zuerst den Klienten aus, falls Sie mehr als einen in der Whitelist haben, ansonsten wird der erste Klient vorgeschlagen. ACHTUNG! Nur angelegte Klienten aus der bestehenden Whitelist können...

• Hier werden die hochgeladenen Dokumente oder Rechnungen angesehen und/oder freigegeben. • Änderungen können in der Buchungsperiode oder den Buchungssymbolen vorgenommen oder Rechnungen/Dokumente gelöscht werden. ACHTUNG! Dies gilt nun für offene Rechnungen/D...

Übernahme von Benutzerrechten in der App Für alle App-Nutzer werden die in Logisth.AI vergebenen Berechtigungen aus der Web-Version automatisch übernommen und entsprechend berücksichtigt. Anwendungsbeispiele: Besitzt ein Benutzer nur die Berechtigung „Belegupl...

Login nicht möglich Symptom: Beim Login erscheint die Fehlermeldung: 401 Unauthorized: Username and/or Password incorrect Mögliche Ursachen: Falsche Logindaten wurden eingegeben Der Benutzer besitzt keine App-Berechtigung (Berechtigung "Dokument-Upload" nicht ...

1. Gliederungsschema für GuV und Bilanz wählen Um eine entsprechende Auswertung zu erhalten, müssen Sie das Gliederungsschema nach Ihren Anforderungen wählen. Die Auswahl können Sie unter „Klient- und Fibu-Auswahl | Gliederungsschema Bilanz“ treffen.      Benu...

Verfügbare Rechte für Mitarbeiter und Klienten Standard Rechte Berechtigungen Allgemein     Belege und Dok. Manager (kann Belege in Dokumente verschieben v.v.)   Scanner (Rechnungstrennung, Rechnungsbearbeitung und Rechnungsübermittlung im Buchhaltungssystem) ...

Sowohl für Kanzlei Benutzer als auch Klienten werden häufig verwendete Vorlagen angeboten. Diese haben bereits Rechte vordefiniert.                    Vordefinierte Vorlagen Unter den vordefinierten Vorlagen finden Sie die folgenden Rollen mit den entsprechend...

Wie erstellt man eine eigene Vorlage? Benutzerverwaltung: Navigieren Sie zur Benutzerverwaltung. Wählen Sie "Benutzer erstellen". Achtung! Um eine eigene Vorlage definieren zu können, benötigt der Benutzer die Berechtigung "Company Manager". Benutzer erstellen...

Mit Whitelists werden Benutzer (Kunden) auf Klientennummer eingeschränkt. Hinweis Tragen Sie die Gliederungsschemen ein, sollten diese von der in der Kanzlei hinterlegten abweichen. Dies ist für die Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Bilanz zwingend erforderlich...

Voraussetzungen für die Anlage eines Mitarbeiters: Der Mitarbeiter muss ein existierender und aktiver Benutzer im Buchhaltungssystem sein.   Anmerkung: Dies setzt voraus, dass die Berechtigungen des Buchhaltungssystems übernommen werden. Der Mitarbeiter muss ü...

Allgemein Für das Anlegen eines Kunden wird intern der Sicherheit Level Kunde zugewiesen. Whitelists limitieren einen Benutzer auf zumindest eine definierte Klientennummer. Bei Anlage eines Kunden muss zwingend ein Whitelist Eintrag erstellt werden. Hinweis: S...

Im Bereich „Profil bearbeiten“ können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen, um Ihr Nutzerprofil individuell anzupassen und zu verwalten.  Profil bearbeiten Die verfügbaren Optionen sind: Profil Whitelist Benachrichtigungen Kontosicherheit App FinAPI Accoun...

In diesem Bereich können Sie die Benachrichtigungen für jeden Benutzer individuell steuern. Intervall Wichtig: Fehlermeldungen zu allen Funktionen, Passwortänderungen sowie Benachrichtigungen zur Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) werden immer sofort versende...