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Zusammenarbeit zwischen Kanzlei & Kunde

In diesem Bereich werden wichtige Funktionen und Informationen für die Zusammenarbeit zwischen der Kanzlei und ihren Mandanten erläutert. Dazu gehören unter anderem:

  • Dokumente vom Steuerberater
  • Onboarding-Plattform für Kunden
  • Rechnungen übermitteln

Dokumente vom Steuerberater

In der Dokumentenliste werden alle hochgeladenen Dokumente angezeigt, die vom Steuerberater im Bu...

Onboarding-Plattform für Kunden

   

Rechnungen übermitteln

Nach dem Trennen der Seiten, dem Prüfen und Speichern aller Änderungen können die Belege über die...
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