Dokumente vom Steuerberater

In der Dokumentenliste werden alle hochgeladenen Dokumente angezeigt, die vom Steuerberater im Buchungssystem für Logisth.AI freigeschaltet wurden.

Diese Funktion bietet für Klienten eine praktische Übersicht über die Dokumente, die vom Steuerberater bereitgestellt werden. Dabei wird das Datum des Uploads, das entsprechende Buchhaltungssymbol sowie der Dateiname angeführt.

Beschreibung der Kachel

• Datum: Zeigt das Datum und die Uhrzeit der Übermittlung des Dokuments vom Steuerberater.
• Kategorie: Belege werden Kategorien zugeordnet, diese Information kommt aus dem Buchungssystem.
• Betreff: Der Text wird vom Steuerberater erstellt.
• PDF: Zeigt die Rechnung in einem beweglichen Popup-Fenstern an, mit den Optionen zum Drucken und Herunterladen.
• Alle Dokumente: Dieser Link führt zur Benutzeroberfläche Belege & Dokumente | Dokumente.

Im Dashboard wird unter „Dokumente vom Steuerberater“ eine Flying-Preview angezeigt:

Hinweis! Bitte beachten Sie, dass die Sichtbarkeit dieser Kacheln im Dashboard von den Einstellungen der Kanzlei abhängt.

Nutzen Sie folgende Vorteile

• Bieten Sie Ihren Klienten Übersichtlichkeit und Zugriff auf Dokumente, die von der Steuerberater-Kanzlei stammen: Die Liste bietet eine Übersicht und ermöglicht schnellen Zugriff auf alle relevanten Dokumente, die vom Steuerberater hochgeladen wurden.
• Mehr Transparenz: Unternehmen können durch die Dokumentenliste eine höhere Transparenz in der Buchhaltung erreichen, da alle relevanten Dokumente jederzeit verfügbar sind.