Skip to main content

Workflow- Übersicht

Nach Auswahl des gewünschten Klienten und der Buchhaltung wird die Workflow-Tabelle angezeigt. In dieser Übersicht erhalten Sie eine Übersicht aller Belege, die in den Workflow importiert wurden.

WF .jpg

Je nach verwendetem Workflow erscheint als Überschrift:

  • „Workflow“ v.4.1. oder

  • „Workflow Pro + Prozesseditor (rechts)“ - COMING SOON

Zusätzlich wird neben den Rechnungen angezeigt, ob diese bereits in einer anderen (alten) Buchhaltung vorhanden sind. So wird sichergestellt, dass keine Rechnungen übersehen werden.

Hinweismeldung: „Offene Rechnungen in anderen Fibus“.

Filteroptionen

Workflow
   Filteroptionen

 

Zum Filtern der Workflow-Tabelle stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Filter

  • Suche Ermöglicht die Suche nach allen sichtbaren Informationen in der Tabelle. Hinweis: Die Suche ist erst ab vier Zeichen möglich.
  • Status Filtert die Rechnungen nach ihrem aktuellen Bearbeitungsstatus.
  • Zuständig Filtert nach den Benutzern, denen die Rechnungen zugewiesen sind.

Modi

Mit dem Update 4.1.x stehen folgende Modi zur Verfügung:

  • Aktiv Zeigt alle Rechnungen an, die dem Benutzer aktuell zugewiesen sind.
  • Verlauf Zeigt Rechnungen, die vom Benutzer bereits bearbeitet wurden.

Sichtbarkeit (nur für Admin-User)

  • Meine Zeigt alle Rechnungen an, für die der Benutzer aktuell zuständig ist.
  • Alle Zeigt alle Rechnungen an, die beim ausgewählten Klienten vorhanden sind.
Workflow
       Sichtbarkeit

Ansicht

Ab Version 4.6.x kann die Rechnungsvorschau über das Augen-Symbol neben der Rechnungsanzahl geöffnet werden.

Die ausgewählte Rechnung wird – wie im Belegupload – fix auf der rechten Seite angezeigt.

 

Info

Zeigt, ob das direkte Verbuchen für die Kanzlei und die Firma aktiviert ist.

Workflow-Tabelleninhalte

Die Workflow-Tabelle bietet eine übersichtliche Darstellung aller wichtigen Informationen zu den importierten Rechnungen. Die Ansicht kann individuell angepasst werden.

Workflow
     WF-Tabelle

Die Tabelle „Verarbeitete Rechnungen“ wird zusätzlich nach ID und somit nach Importdatum sowie Status sortiert.

Tabellenmenü (WF-Tabelle)

  • Spalten ein- und ausblenden Spalten können je nach Bedarf ein- oder ausgeblendet werden.
  • Bearbeitung der Tabellenspalten Über die drei horizontalen Linien links oberhalb der Tabelle können Spalten bearbeitet werden.
  • Benutzeranpassungen Jeder Benutzer kann die Spaltenanordnung individuell anpassen. Vom Administrator ausgeblendete Spalten stehen in der Auswahlliste nicht zur Verfügung.

Tabellenbeschreibung

  • Batch ID – ID-Nummer des importierten Batchs
  • Status – zeigt der Bearbeitung Status an – Mehr dazu Hier Freigabestufe – Betrifft Workflow PRO - Die neue Spalte "Freigabestufe" zeigt an, in welcher Stufe sich die jeweilige Rechnung aktuell im Workflow befindet. Sie gibt einen schnellen Überblick über den Freigabefortschritt.
  • Rechnungsdatum – Erkanntes Rechnungsdatum
  • RgN – Belegnummer der Rechnung
  • S – Anzahl der Seiten der Rechnung
  • Kunde/Lieferant – Erfasster Kunde oder Lieferant
  • BS – Buchungssymbol der Rechnung
  • KST – Zugeordnete Kostenstelle
  • Periode – Importierte Periode
  • Brutto – Erfasster Bruttobetrag
  • Scandatum – Datum, an dem die Rechnung in den Workflow eingefügt wurde
  • Ersteller – Benutzer, der den Rechnungsimport durchgeführt hat
  • Zuständig – Person, die als Nächstes eine Aktion durchführen soll

Spalte „Aktionen“

Über die Spalte Aktionen stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

  • Kommentar zur Rechnung hinzufügen
  • Rechnung bearbeiten
  • Rechnung anzeigen
  • Rechnung herunterladen
Back to top