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Kundenspezifische Steuerung des Makros für Anlegen/Ändern
Bei manchen Klienten ist die Verwendung des Makros unerwünscht (z.b. wenn Kunden/Lieferantennummern nach Vorgabe des Klienten zu vergeben sind) Firmen-und FIBU Stammdaten öffnen FIBU Stammdaten öffnen Feldauswahl und Bearbeiten und in die Feldauswahl einsteige...
Automatische Anlage von Kunden und Lieferanten
Die automatische Anlage von Kunden und Lieferanten erfordert eine zusätzliche Makroeinstellung. Nachdem es in BMD eingerichtet ist, wird es vom Logisth.AI Team aktiviert. Der erste Schritt besteht darin, das Makro zu installieren und anschließend die Felder zu...
Weitere BMD-Konfigurationen
In diesem Abschnitt werden weitere notwendige und wichtige BMD-Konfigurationen erläutert.
Import - Buchungskreise
Wichtige Einstellung für den Import von Zahlungsbuchungen oder direktes Verbuchen: Um den Import auch in von anderen Benutzern verwendete oder abgeschlossene Perioden zu ermöglichen ist folgende Einstellung im Buchungsprogramm zu treffen. Extras → Allgemeine o...
Import-Logik einer Fremdwährungs-Rechnung in BMD
Bei einem erkannten Konto (AR/ER) Nach dem Import in BMD wird die Fremdwährung nicht umgerechnet. In BMD wird dann in der Vorerfassung beim Anklicken der Schaltfläche "Notiz" der Fremdwährungskurs zusammen mit dem Datum angezeigt: BMD Die Fremdwährung wird nur...
Standardarchiv für Import anlegen
Für den Dokumentenimport muss für jeden Klienten ein Archiv definiert sein. Um nicht bei jedem Klienten dieses anlegen zu müssen, kann im BMD die Anlage automatisch aktiviert werden: BMD NTCS – CRM/Büro- und Dokumentenmanagement – DMS – Archive - Bearbeiten – ...
DMS Voransicht Markierungen
Wenn Sie im BMD die Markierungen falsch eingestellt haben, dann können Sie wichtige Daten (Belegnummer, Datum usw.) der Rechnung nicht sehen, weil diese von der Markierung VOLLSTÄNDIG verdeckt werden und nicht durchscheinen lassen. So gelangen Sie zu den Einst...
Datev Erstkonfiguration
In diesem Teil des Handbuchs widmen wir uns den einmaligen Einstellungen für Datev und zeigen Ihnen, wie Sie Logisth.AI optimal mit Ihrem Datev-Buchhaltungssystem integrieren können.
Einmalige Datev-Einrichtungen
Interface • 90105 Zeige nur Klienten meiner Organisation an Wenn die Option aktiviert ist und die Datev-Lizenz für Ihre Organisation noch nicht aktiviert ist, werden Ihnen nur die Mandanten angezeigt, die Ihrer Organisation gehören oder zu denen Sie Zugrif...
Buchsymbole, Perioden und Fibus
Folgende Buchsymbole stehen zur Verfügung: Ein Buch für Eingangsrechnungen Ein Buch für Ausgangsrechnungen Pro Kassakonto Bücher für Kassa Ein Buch für Bank Ein Buch für Konverter Je nach Firmentyp (Bilanzierer) gibt es die Bücher für Eingangs- und Ausgangsrec...
Limitierung der Klienten
Um Ihre Klienten unter Logisth.ai zu limitieren, müssen Sie die Klienten Kategorie "Logisth.AI" anlegen und somit festlegen, welche Klienten Sie unter Logisth.ai sehen wollen. Andernfalls sind alle Klienten unter Logisth.AI sichtbar. Durch die Limitierung werd...
Systemanpassungen & Konfiguration
Systemanpassungen und Konfigurationen von Logisth.AI sind spezifische Einstellungen und Aktionen innerhalb der verschiedenen Funktionen. Sie sind auf bestimmte Aufgaben und Abläufe abgestimmt und tragen dazu bei, die Funktionalität des Systems zu optimieren un...
Tabellen anpassen
In den folgenden Logisth.AI-Funktionen können die Tabellen bedürfnisorientiert angepasst werden. Belegupload Stammdaten Sachkonten Dokumente Bank Dateien Belegsuche Kontoblatt Ergebnisse Offene Poste und Payment | Zahlungen Dabei können die Spalteninhalte der ...
Vorschau / Previewer
Der Previewer kann derzeit folgende Dateiformate anzeigen: • png, jpg • tiff • pdf • Office Dateiformate Mit diesen unterstützten Formaten haben Sie die Flexibilität, verschiedene Arten von Dokumenten im Previewer anzuzeigen und zu bearbeiten. Funktionen Der P...
Konverter - Implementierung eines Konverters
Mit dem Konverter-Modul können vom Kunden übermittelte Rechnung- oder Stammdatensätze (Kundenstamm) übernommen und automatisch in die Buchhaltung importiert werden. Das Format ist üblicherweise eine csv Datei, können jedoch je nach Konverterimplementation auch...
Features am mobilen Gerät
Rechnungen oder Dokumente fotografieren und in den Dokumentenpool hochladen Rechnungen oder Dokumente aus Ihrer Fotogalerie, sowie PDF-Dateien und Bilder aus Ihrem Dateiordner hochladen Rechnungstrennung: Fotografieren Sie eine Folgeseite oder eine neue Rechnu...
Einrichtung
Achtung: Um eine LIVE-Buchhaltung für Ihre Kunden zu gewährleisten, sollten die Belege zeitnah in Logisth.AI erfasst und in die aktuelle Fibu hochgeladen werden. Die Logisth.AI App ermöglicht das Auswählen diverser Fibus für das Uploaden der Belege. Jedoch ist...
Rechnungen
Schritte zum Hochladen von Rechnungen in die App 1. Bitte wählen Sie zuerst Ihre Firma aus, falls es mehr als eine gibt, ansonsten wird die bestehende Firma vorgeschlagen. ACHTUNG! Nur vom Steuerberater angelegte Klienten können ausgewählt werden. 2. Wählen ...