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04. Mobile App
05. Buchhaltung & Auswertungen
06. Workflow
Workflow – digitale Rechnungsfreigabe Der Workflow Neu ab Version 4.1.x ermöglicht eine einfache, transparente und nachvollziehbare Rechnungsfreigabe. Rechnungen können geprüft, bearbeitet, freigegeben, dokumentiert und anschließend ins Buchhaltungssystem übe...
07. Für Steuerberater & Kanzleien
Dieser Bereich wurde speziell für Steuerberater und ihre Kanzleimitarbeiter entwickelt, um die Nutzung des Systems zu unterstützen.
08. Benutzer, Rollen & Sicherheit
02. Einrichtung & Systemkonfiguration
Benutzerverwaltung
Hier können Sie als Administrator, Mitarbeiter oder Endbenutzer (nur mit Workflow-Rechten) Anleitungen für andere Benutzer erstellen, ändern und weitergeben. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Ihr eigenes Benutzerprofil anpassen können und erhalten einen Überblick...
Benutzer erstellen
Um einen Benutzer zu erstellen: Wählen Sie: eine vordefinierte Vorlage (editierbar) oder eine eigene Vorlage aus. Neu erstellte oder bereits existierende Vorlagen können verwendet werden, um einen neuen Benutzer zu erstellen. Führen Sie die Benutzeranlage wie ...
Benutzer bearbeiten und löschen
Benutzer bearbeiten "Multibearbeitungs-Button": dient dazu, mehrere Benutzer auszuwählen und diese zu bearbeiten "Bearbeiten": ermöglicht die Bearbeitung einzelner Benutzer Funktionen: erweiterte Berechtigungen erteilen, die nicht in den Vorlagen verfügbar sin...
Benutzer reaktivieren
Aktivierungscode erneut senden Falls ein Benutzer seinen Aktivierungscode nicht erhalten hat oder dieser abgelaufen ist ("Nur 5 Tage gültig"), kann der Aktivierungs E-mail erneut gesendet werden. Auf der Seite "Benutzer verwalten" können Sie den Status in der ...
Benutzer wechseln
Der Benutzerwechsel ist aus Sicherheitsgründen ausschließlich Administratoren vorbehalten. Achtung: Ab Version 4.0.x ist es für Admins verpflichtend, die 2-Faktor-Authentifizierung (2FA) zu aktivieren, um die Sicherheit zu gewährleisten (auch innerhalb der Kan...
Multibearbeitung
Die Multibearbeitung ermöglicht die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Benutzer mit der gleichen Sicherheitsstufe. Die Sicherheitsstufe entspricht der Rolle des Benutzers: Admin Benutzer Klient So können mehrere Benutzer bearbeitet werden: 1. Wählen Sie die Be...
Systemanpassungen & Konfiguration
Systemanpassungen und Konfigurationen von Logisth.AI sind spezifische Einstellungen und Aktionen innerhalb der verschiedenen Funktionen. Sie sind auf bestimmte Aufgaben und Abläufe abgestimmt und tragen dazu bei, die Funktionalität des Systems zu optimieren un...
Tabellen anpassen
In den folgenden Logisth.AI-Funktionen können die Tabellen bedürfnisorientiert angepasst werden. Belegupload Stammdaten Sachkonten Dokumente Bank Dateien Belegsuche Kontoblatt Ergebnisse Offene Poste und Payment | Zahlungen Dabei können die Spalteninhalte der ...
Vorschau / Previewer
Der Previewer kann derzeit folgende Dateiformate anzeigen: • png, jpg • tiff • pdf • Office Dateiformate Mit diesen unterstützten Formaten haben Sie die Flexibilität, verschiedene Arten von Dokumenten im Previewer anzuzeigen und zu bearbeiten. Funktionen Der P...
Konverter - Implementierung eines Konverters
Mit dem Konverter-Modul können vom Kunden übermittelte Rechnung- oder Stammdatensätze (Kundenstamm) übernommen und automatisch in die Buchhaltung importiert werden. Das Format ist üblicherweise eine csv Datei, können jedoch je nach Konverterimplementation auch...
Features am mobilen Gerät
Rechnungen oder Dokumente fotografieren und in den Dokumentenpool hochladen Rechnungen oder Dokumente aus Ihrer Fotogalerie, sowie PDF-Dateien und Bilder aus Ihrem Dateiordner hochladen Rechnungstrennung: Fotografieren Sie eine Folgeseite oder eine neue Rechnu...
Einrichtung
Achtung: Um eine LIVE-Buchhaltung für Ihre Kunden zu gewährleisten, sollten die Belege zeitnah in Logisth.AI erfasst und in die aktuelle Fibu hochgeladen werden. Die Logisth.AI App ermöglicht das Auswählen diverser Fibus für das Uploaden der Belege. Jedoch ist...