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4. Mobile App
5. Buchhaltung & Auswertungen
6. Workflow
Workflow – digitale Rechnungsfreigabe Der Workflow Neu ab Version 4.1.x ermöglicht eine einfache, transparente und nachvollziehbare Rechnungsfreigabe. Rechnungen können geprüft, bearbeitet, freigegeben, dokumentiert und anschließend ins Buchhaltungssystem übe...
7. Für Steuerberater & Kanzleien
Dieser Bereich wurde speziell für Steuerberater und ihre Kanzleimitarbeiter entwickelt, um die Nutzung des Systems zu unterstützen.
8. Benutzer, Rollen & Sicherheit
2. Einrichtung & Systemkonfiguration
Benutzerverwaltung
Hier können Sie als Administrator, Mitarbeiter oder Endbenutzer (nur mit Workflow-Rechten) Anleitungen für andere Benutzer erstellen, ändern und weitergeben. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Ihr eigenes Benutzerprofil anpassen können und erhalten einen Überblick...
Benutzer erstellen
Um einen Benutzer zu erstellen: Wählen Sie: eine vordefinierte Vorlage (editierbar) oder eine eigene Vorlage aus. Neu erstellte oder bereits existierende Vorlagen können verwendet werden, um einen neuen Benutzer zu erstellen. Führen Sie die Benutzeranlage wie ...
Benutzer bearbeiten und löschen
Benutzer bearbeiten "Multibearbeitungs-Button": dient dazu, mehrere Benutzer auszuwählen und diese zu bearbeiten "Bearbeiten": ermöglicht die Bearbeitung einzelner Benutzer Funktionen: erweiterte Berechtigungen erteilen, die nicht in den Vorlagen verfügbar sin...
Benutzer reaktivieren
Aktivierungscode erneut senden Falls ein Benutzer seinen Aktivierungscode nicht erhalten hat oder dieser abgelaufen ist ("Nur 5 Tage gültig"), kann der Aktivierungs E-mail erneut gesendet werden. Auf der Seite "Benutzer verwalten" können Sie den Status in der ...
Benutzer wechseln
Der Benutzerwechsel ist aus Sicherheitsgründen ausschließlich Administratoren vorbehalten. Achtung: Ab Version 4.0.x ist es für Admins verpflichtend, die 2-Faktor-Authentifizierung (2FA) zu aktivieren, um die Sicherheit zu gewährleisten (auch innerhalb der Kan...
Multibearbeitung
Die Multibearbeitung ermöglicht die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Benutzer mit der gleichen Sicherheitsstufe. Die Sicherheitsstufe entspricht der Rolle des Benutzers: Admin Benutzer Klient So können mehrere Benutzer bearbeitet werden: 1. Wählen Sie die Be...
BMD Erstkonfiguration
In diesem Teil des Handbuchs widmen wir uns den einmaligen Einstellungen für BMD und zeigen Ihnen, wie Sie Logisth.AI optimal mit Ihrem BMD-Buchhaltungssystem integrieren können. Hier erfahren Sie nicht nur, welche grundlegenden Einstellungen in Logisth.AI vo...
Einmalige BMD-Einrichtungen
Die allgemeinen Einstellungen sind entscheidend, damit Logisth.AI reibungslos funktioniert und Sie alle Aufgaben mühelos erledigen können. Payment 60000 Buchsymbol für Payments Um Rechnungen zu bezahlen, ist es wichtig, dass ein Buchsymbol für die Auszifferung...
Grundeinstellungen für Personenimport
Kontenänderung bei Kunden und Lieferanten auf „Alle Stammdaten“ ändern, da ansonsten leere Felder vorhandene Daten nicht ersetzen. Zusätzlich muss die Kontenanlage auf "0 - Neuanlagen und Änderungen" gesetzt sein. Zu finden unter „Stammdaten->Konten->Allgemein...
Makro Kunden und Lieferanten Installation
Makro Stammdatenpflege: Bei der Rechnungserkennung werden Detaildaten der Kunden/Lieferanten in die Buchhaltung übermittelt: Name, Zusatzname Strasse Postleitzahl, Ort, Land UID Nummer + Stufe 2 Prüfdatum IBAN Zahlungskonditionen Diese können makrounterstüt...
Makro Installation
Aktuelles Makro feldmakro v311 (ZIP, 7.08 KB) ACHTUNG! Bitte beachten Sie, dass Sie das Makro als Zip-Datei (.ZIP) herunterladen und es NICHT in Ihrem Browser öffnen und kopieren sollten. In der Vorerfassung für einen beliebigen Klienten im Eingangs- oder Aus...
Vergabe einer anderen Kunden- und Lieferantennummer
Bei Anlage eines neuen Kunden oder Lieferanten wird von dem Makro immer eine neue Nummer aus dem Kreis 1 genommen. Wenn man sich nachher durch das Makro (do_show_kdlf=1) das Personenkonto anzeigen lässt, besteht über den Reiter “FIBU-Konto” die Möglichkeit, de...