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Die Verfügbarkeit von Belegen und Dokumenten auf Logisth.AI ist zeitlich begrenzt! Belege und Dokumente sind nur begrenzt in Logisth.AI verfügbar. Dabei besteht ein unterschiedliches Zeitlimit für die Aufbewahrung von Belegen und Dokumenten. Belege sind auf Lo...

Die Funktion "Periode abschließen" unter Belegupload fungiert als Benachrichtigung für den Steuerberater. Wenn Sie die Option "Periode abschließen" wählen, erhält der Steuerberater eine Mitteilung darüber, dass der Upload und die Freigabe der Rechnungen für ei...

Gliederung Gliederung Die Funktion "Dokumente" ist in zwei Abschnitte unterteilt: "Dokumentenupload" und "Dokumentenmappe". Im Abschnitt "Dokumentenupload" können Dokumente hochgeladen werden, und es wird eine Liste der noch nicht importierten Dokumente angeze...

Die Mail-Import-Funktion bietet ein automatisches Hochladen von Dokumente über eine E-Mail-Adresse. Einrichtung der E-Mail-Import-Funktion Der Steuerberater erstellt für jede Kategorie eine spezifische E-Mail-Adresse für den Dokumentenimport. Sobald ein Dokume...

In der Dokumentenliste werden alle hochgeladenen Dokumente angezeigt, die vom Steuerberater im Buchungssystem für Logisth.AI freigeschaltet wurden. Diese Funktion bietet für Klienten eine praktische Übersicht über die Dokumente, die vom Steuerberater bereitges...

Hier werden alle vom Benutzer hochgeladenen Dokumente in einer übersichtlichen Tabelle angezeigt. Dabei wird das Datum des Hochladens und der Typ des Dokuments angegeben. Die vom USER hochgeladenen Dokumente werden in der Dashboard-Funktion angezeigt

Zeitlimit von Dokumenten Logisth.AI gewährleistet die Erhaltung von nicht freigegebenen und nicht importierten Dokumenten für 150 Tage. 14 Tage vor Ablauf der Frist werden die Dokumente in der Spalte "Datum" als GELB markiert. Danach wechselt der Status auf RO...

Auf der linken Seite unter Belegverarbeitung können Sie die Kundendaten anpassen. Nach Eingabe der Klienten Nummer oder Kundennamen, wird auf den aktuellen Kundenstamm in der Datenbank zugegriffen und die hinterlegten Stammdaten (Kundenname, UID, verfügbare of...

Man kann Belege durch folgende Methoden hochladen: Belegupload: Dies umfasst den Mail-Import, die Nutzung der Logisth.AI-App, das direkte Hochladen oder über die Funktion Import. Direkt unter Belegverarbeitung: Mit Drag-and-Drop- Funktion. Upload von Rechnunge...

Die Trennung der Rechnungen erfolgt in Logisth.AI, sobald eine PDF-Datei mit Rechnungen in die Belegverarbeitung eingespielt wird.   Trennung der Rechnungen in der Belegverarbeitung   Empfehlung: Um den Prozess weiter zu optimieren, empfehlen wir, verstärkt mi...

Im Reiter „Datei“ und im Reiter „Rechnungen“ stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung, um Rechnungen zu bearbeiten. Kopfzeile Belegverarbeitung Hinweis Mit Version 4.4.x wurde die Kopfzeile der Belegverarbeitung in logisth.ai angepasst: Die Anzahl der Rech...

Tauschen von Seiten Die Reihenfolge der Seiten in einer PDF- oder TIFF-Datei kann ganz nach Belieben geändert werden. Einfach die gewünschte Seite auswählen und per Drag-and-Drop an die gewünschte Position ziehen. Belegverarbeitung Seite tauschen Belegverarbei...

Registerkarte Rechnungen Eine detaillierte Übersicht über die Rechnung und die OCR-Erkennung sowie die Möglichkeit, Änderungen vorzunehmen, befindet sich auf der Registerkarte „Rechnungen“. Wenn man die Registerkarte Rechnungen auswählt, befindet man sich dire...

Mit der neuen Funktion „Direktverbuchung“ sparen Sie sich einen Arbeitsschritt: Wenn bei einer Rechnung in der Rechnungsansicht alle wichtigen Felder bereits korrekt ausgefüllt sind (z. B. Gegenkonto, Steuer, Datum, Betrag, Belegnummer usw.), kann sie automati...

Speichern-Prozess Änderungen vornehmen Wenn eine Änderung an einem Feld vorgenommen wird, erscheint ein blauer Stern in der Übersicht der Rechnungen. Dieser Stern zeigt an, dass es ungespeicherte Änderungen gibt. Nach der Änderung Der blaue Stern bleibt neben ...

Nach dem Trennen der Seiten, dem Prüfen und Speichern aller Änderungen können die Belege über die folgenden Schaltflächen bearbeitet werden: Im Workflow bearbeiten (Import in WF - für den Freigabeprozess) Rechnungen übermitteln (Direktimport in das Buchhaltung...

Sollten Belege nicht richtig in die Buchhaltung importiert worden sein (meist aufgrund von fehlerhaften Rechnungstrennungen), besteht die Möglichkeit, bereits hochgeladene Dateien und deren Rechnungstrennung, etc. nochmals abzurufen und erneut durchzuführen. W...