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Personalinformationen
In dieser Übersicht werden alle aktiven Mitarbeiter angezeigt. Zusätzlich sind zu jeder Person Informationen wie Eintrittsdatum, Tätigkeitsbereich, Geburtsdatum, Gehaltsdaten sowie Adresse ersichtlich. Personalinformationen Achtung: Um die Lohn-Features nutze...
Lohninformationen
Benutzeroberfläche Lohninformationen Benutzeroberfläche - Personalinformationen Diese Maske bietet einen Überblick über sämtliche Personalinformationen des Unternehmens. Die dargestellten Informationen gliedern sich in folgende Bereiche: Beschreibung der Benut...
Stammdaten
In diesem Bereich verwalten Sie die Stammdaten Ihrer Kunden und Lieferanten. Sie können bestehende Daten direkt bearbeiten oder löschen und so eine effiziente und aktuelle Datenverwaltung sicherstellen.
Stammdaten Beschreibung
Stammdaten Vorteile Direkte Möglichkeit zur Bearbeitung und Löschung von Kunden- und und Lieferanten für eine effiziente Datenverwaltung. Bessere OCR-Erkennung durch genauere Datenerfassung und Reduzierung von ungenutzten Kunden und Lieferanten. Anpassung von ...
Sachkonten
Unter Sachkonten erhalten Sie eine Übersicht aller Konten der in Klient- und FIBU-Auswahl gewählten Klienten. Sachkonten Tabelle In der Tabelle können Sie zu jedem Konto folgende Informationen einsehen: ...
Kostenstellen
In dieser Übersicht werden alle Kostenstellen aus dem Buchhaltungsprogramm angezeigt. Für BMD-Kunden: Für die Klienten besteht die Option, eigenständig Kostenstellen anzulegen. Für DATEV-Kunden: Die Klienten haben lediglich eine Übersicht über alle vorhandenen...
Einnahmen-/Ausgabenrechner
Hier können Sie festlegen, ob die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (EAR) mit oder ohne Offene-Posten-Führung (OP-Führung) durchgeführt wird.
Einnahmen-/Ausgabenrechner
EAR ohne OP-Führung Einstellungen in BMD Stammdaten → Firmen- und Fibu-Stammdaten → Fibu-Stammdaten: Zweck: Diese Einstellung wird verwendet, wenn die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (EAR) ohne Offene-Posten-Führung (OP-Führung) durchgeführt wird. → Feld 177 „Vore...
Workflow Grundlagen
In diesem Bereich finden Sie eine detaillierte Beschreibung der grundlegenden Funktionen und Abläufe im Workflow. Es werden die Workflow-Übersicht, die verschiedenen Bearbeitungsstatus, die verfügbaren Aktionen sowie die Unterschiede zwischen dem alten und neu...
Workflow- Übersicht
Nach Auswahl des gewünschten Klienten und der Buchhaltung wird die Workflow-Tabelle angezeigt. In dieser Übersicht erhalten Sie eine Übersicht aller Belege, die in den Workflow importiert wurden. Je nach verwendetem Workflow erscheint als Überschrift: „Workflo...
Workflow Bearbeitungsstatus
Neu Dies ist der erste Status, den eine Rechnung nach dem Hochladen erhält. Ist die Einstellung 65200 „Automatisches Zuweisen an den Uploader“ nicht aktiviert und wird kein Workflow Pro verwendet, bleibt die Rechnung im Status „Gespeichert“ und muss manuell e...
Aktionen im Workflow
Im Workflow stehen je nach Berechtigung verschiedene Aktionen zur Bearbeitung von Rechnungen zur Verfügung. Aktionen Delegieren Delegieren → Rechnung einem anderen Benutzer der aktuellen Regel oder einem Admin zuweisen, bzw. Pr...
WF Alt vs. WF Neu
Workflow alt („Geben-Prinzip“) Charakteristik: Manuelle Rechnungsverteilung Abhängigkeit von festgelegten Zuständigkeiten Lange Wartezeiten Prozessbeschreibung: Im bisherigen Workflow müssen Rechnungen manuell an zuständige Personen weitergeleitet werden. Di...
Workflow Einstellungen
In diesem Bereich finden Sie alle Einstellungen und Informationen zu den Workflow-Berechtigungen sowie zu den Benachrichtigungen im Workflow.
Workflow Berechtigungen
Für die Nutzung des Workflows stehen Ihnen fünf Berechtigungen zur Verfügung: Workflow-Uploader Dieser Benutzer kann Rechnungen über die Belegverarbeitung mit der Option „Im Workflow verarbeiten“ hochladen. Workflow-Freigeber Der Benutzer kann Rechnungen bis...
Benachrichtigungen im Workflow
Im Workflow erhalten berechtigte User einmal täglich eine E-Mail-Benachrichtigung, sobald eine neue Rechnung zur Bearbeitung verfügbar ist. Workflow NEU Seit dem Update 4.1.x basiert der Workflow auf dem Nehmen-Prinzip. Das bedeutet: Ist keine konkrete Perso...
Kanzleiübersicht & Organisation
Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die Prozesskette und erklärt die wichtigsten Bereiche der Anwendung – von der Hauptseite nach dem Login über das Cockpit und die Ergebnisse bis hin zu den Statistiken sowie der Organisation in der Kanzlei.
Übersicht Prozesskette
Manuelle Belegvorbereitung: Sortieren der Belege und Rechnungen nach Kassa (KA), Eingangsrechnung (ER), Ausgangsrechnung (AR) und Bank (BK) Belegerfassung manueller Scan durch Scankraft elektronische Übermittlung durch Klienten Belegübergabe an Logisth.AI mit ...