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Für den optimalen Einsatz von Logisth.AI empfehlen wir auch die interne Organisation der Abläufe anzupassen. Nur wenige Mitarbeiter müssen dadurch auf Logisth.AI eingeschult werden. Klassischer Prozess Belege werden vom Klienten übermittelt (analog/elektronisc...

Mitarbeiter Hauptseite: Ergebnisseite Kunden Hauptseite: Main Dashboard (falls Dashboard Recht erteilt) Dokumente (falls kein Dashboard Recht erteilt)

In der Ergebnisliste werden alle in Logisth.AI durchgeführten Rechnungsimporte angezeigt. Ergebnisse Liste Ergebnisdatei Die Ergebnisdatei ist eine ZIP-Datei, die folgende Inhalte enthält: CSV-Datei: Beinhaltet alle erkannten Daten aus den verarbeiteten Rechnu...

Cockpit: Übersicht für Kanzleimitarbeiter Das Cockpit bietet eine zentrale Übersicht für alle Kanzleimitarbeiter, in der alle Änderungen an Kundenbelegen und -Dokumenten angezeigt werden. Wenn ein User Belege oder Dokumente hochlädt oder freigibt, wird dies in...

Unter dem Reiter „Statistiken“ stehen Ihnen Werkzeuge zur Analyse und Kontrolle zur Verfügung. Belegstatistik Die Auswertung zeigt die Anzahl der pro Monat durchgeführten Batches sowie die insgesamt verarbeiteten Rechnungen. Belegstatistik Beim Klick auf einen...

In der Dokumentenliste werden alle hochgeladenen Dokumente angezeigt, die vom Steuerberater im Buchungssystem für Logisth.AI freigeschaltet wurden. Diese Funktion bietet für Klienten eine praktische Übersicht über die Dokumente, die vom Steuerberater bereitges...

Nach dem Trennen der Seiten, dem Prüfen und Speichern aller Änderungen können die Belege über die folgenden Schaltflächen bearbeitet werden: Im Workflow bearbeiten (Import in WF - für den Freigabeprozess) Rechnungen übermitteln (Direktimport in das Buchhaltung...

Klient- und Fibu Auswahl Klient - Fibu Auswahl Maske Verwendung in der Kanzlei Es werden nicht alle Klienten der Kanzlei zur Auswahl angeboten. Diese sind eingeschränkt auf Klienten mit: zumindest einem Firmenbuch (Firmenwertfibus) Buchsymbol in der Vorerfassu...

Klient-Fibu Auswahl - Datev Die Berechtigung zur Auswahl von Kunden/Fibu wird gestattet, um alle Dashboard-Funktionen wie GuV, Belegsuche, Kontoblatt usw. nutzen zu können, unter folgenden Bedingungen: • Wenn der Kunde (Benutzer) eine oder mehrere Whitelists h...

Mit dem Buchungssymbol „Konverter-Banktransaktionen camt xml/finAPI json Bankbuch“ können die CAMT/xml-Dateien hochgeladen werden. Die CAMT/xml-Dateien sind gängige Formate im Bankwesen, die alle Banktransaktionen enthalten. Logisth.AI erstellt zu den jede Ban...

Folgende Beispiele sollen zeigen, wie der sogenannte 'Mini-Workflow' im Belegupload genutzt werden kann. Achtung! Die Berechtigungen sind abhängig von der Konfiguration durch den Steuerberater. Bei Fragen bitte direkt an den Steuerberater wenden. Beispiel 1: H...

Nach dem Hochladen und Bearbeitung einer Rechnung in der Belegverarbeitung können Sie mit dem Button „Im Workflow verarbeiten“ direkt mit dem Workflow starten. Je nach Rolle im Unternehmen erhält der Benutzer entsprechende Workflow-Berechtigungen, die festlege...