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Jahresgewinn Vergleich
Die Grafik zeigt die Jahresgewinne des Unternehmens für jeden der vier aufeinanderfolgenden Jahre. Beschreibung der Grafik Vergleicht den jährlichen Gewinn über die letzten 4 Jahre. Jahresvergleich in der Agenda ein- & ausblenden. Diese Option steht nur dann z...
Gewinn Monatsvergleich
Ein Gewinn-Monatsvergleich ist eine grafische Darstellung, die den Gewinn und den kumulierten Gewinn veranschaulicht. Dabei können bis zu 4 Jahre miteinander verglichen werden. Die Grafik zeigt die Gewinnentwicklung Monat für Monat und addiert den Gewinn jed...
Meine Kollegen
Die Tabelle bietet einen schnellen Überblick über die Kollegen, die denselben Klienten bearbeiten und trägt so zu einer besseren internen Kommunikation bei. Alle sichtbaren Kollegen verfügen somit über die gleichen Klienten-Rechte. Diese werden vom Administrat...
Analyse
Die Analyse stellt Ihnen wichtige Listen und Auswertungen Ihrer Buchhaltung zur Verfügung. Sie erhalten einen umfassenden Überblick über die finanzielle Situation Ihres Unternehmens, können die Rentabilität beurteilen, Kosten analysieren, Risiken erkennen und ...
Einstellungen
1. Gliederungsschema für GuV und Bilanz wählen Um eine entsprechende Auswertung zu erhalten, müssen Sie das Gliederungsschema nach Ihren Anforderungen wählen. Die Auswahl können Sie unter „Klient- und Fibu-Auswahl | Gliederungsschema Bilanz“ treffen. Benu...
Rollen & Berechtigungen
In diesem Bereich werden die Rolle und die Berechtigungen des Benutzers festgelegt. Die Rolle bestimmt die Funktion des Benutzers im System, z. B. Admin, Mitarbeiter oder Klient. Die Berechtigungen legen fest, auf welche Bereiche und Funktionen der Benutzer ...
Berechtigungen
Verfügbare Rechte für Mitarbeiter und Klienten Standard Rechte Berechtigungen Allgemein Belege und Dok. Manager (kann Belege in Dokumente verschieben v.v.) Scanner (Rechnungstrennung, Rechnungsbearbeitung und Rechnungsübermittlung im Buchhaltungssystem) ...
Vordefinierte Vorlagen
Sowohl für Kanzlei Benutzer als auch Klienten werden häufig verwendete Vorlagen angeboten. Diese haben bereits Rechte vordefiniert. Vordefinierte Vorlagen Unter den vordefinierten Vorlagen finden Sie die folgenden Rollen mit den entsprechend...
Eigene Vorlagen
Wie erstellt man eine eigene Vorlage? Benutzerverwaltung: Navigieren Sie zur Benutzerverwaltung. Wählen Sie "Benutzer erstellen". Achtung! Um eine eigene Vorlage definieren zu können, benötigt der Benutzer die Berechtigung "Company Manager". Benutzer erstellen...
Whitelists
Mit Whitelists werden Benutzer (Kunden) auf Klientennummer eingeschränkt. Hinweis Tragen Sie die Gliederungsschemen ein, sollten diese von der in der Kanzlei hinterlegten abweichen. Dies ist für die Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Bilanz zwingend erforderlich...
Mitarbeiter & Kunden anlegen
In diesem Bereich können neue Mitarbeiter und Kunden im System angelegt und verwaltet werden. Außerdem lassen sich den Benutzern Rollen und Berechtigungen zuweisen sowie ihre Stammdaten pflegen
Mitarbeiter anlegen
Voraussetzungen für die Anlage eines Mitarbeiters: Der Mitarbeiter muss ein existierender und aktiver Benutzer im Buchhaltungssystem sein. Anmerkung: Dies setzt voraus, dass die Berechtigungen des Buchhaltungssystems übernommen werden. Der Mitarbeiter muss ü...
Kunde anlegen
Allgemein Für das Anlegen eines Kunden wird intern der Sicherheit Level Kunde zugewiesen. Whitelists limitieren einen Benutzer auf zumindest eine definierte Klientennummer. Bei Anlage eines Kunden muss zwingend ein Whitelist Eintrag erstellt werden. Hinweis: S...
Profile & Sicherheit
Im Profilbereich können Benutzer ihre Einstellungen anpassen. Der Profilname (die E-Mail-Adresse) befindet sich oben rechts. Ein Klick darauf öffnet das Menü mit den Optionen.
Profil bearbeiten
Im Bereich „Profil bearbeiten“ können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen, um Ihr Nutzerprofil individuell anzupassen und zu verwalten. Profil bearbeiten Die verfügbaren Optionen sind: Profil Whitelist Benachrichtigungen Kontosicherheit App FinAPI Accoun...
Benachrichtigungen
In diesem Bereich können Sie die Benachrichtigungen für jeden Benutzer individuell steuern. Intervall Wichtig: Fehlermeldungen zu allen Funktionen, Passwortänderungen sowie Benachrichtigungen zur Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) werden immer sofort versende...
Kontosicherheit
In diesem Abschnitt können Sie die Sicherheitseinstellungen Ihres Kontos verwalten. Sie können beispielsweise die Zwei-Faktor-Authentifizierung, aktive Sessions und vertrauenswürdige Netze: Die Zwei-Faktor-Authentifizierung für Ihr Konto ist aktiviert: Methode...
Passwort ändern
Um Ihr Passwort zu ändern, klicken Sie auf die E-Mail-Adresse oben links im Profilbereich. Wählen Sie anschließend die Funktion ‚Passwort ändern‘. Benutzeroberfläche – Profil | Passwort ändern Passwortanforderungen Ihr Passwort muss folgende Anforderungen erfü...