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Das Kontoblatt bietet einen tabellarischen Überblick über alle Kundenkontobewegungen innerhalb der Finanzbuchhaltungsperiode (Fibu). Es zeigt alle Ein- und Ausgänge und ermöglicht eine einfache Auswertung durch Filterfunktionen. In unseren Analysefunktionen – ...

Das Anlageverzeichnis ist eine Aufstellung, die eine Übersicht über die betrieblichen Anlagen zeigt, welche anhand der Absetzung für Abnutzung (AfA) steuerlich abgesetzt werden. Benutzeroberfläche Anlagegüter 1. Anlagegüter nach Berechnungsart getrennt Die Anl...

Bevor wir mit der Vorgehensweise einer Planung beginnen, möchten wir Ihnen kurz die Benutzeroberfläche zur Planung erklären. Benutzeroberfläche Planung Hinweis beim Wechsel von „Gewinn und Verlust“ zu „Planung“ Es kann vorkommen, dass beim Wechsel von der Regi...

Die ausgewählte Planversion wird unter "Aktuelle Planversion" angezeigt, in der Änderungen vorgenommen werden können.                       Planung | Ausschnitt Bedienelement | Planversion neu anlegen oder bestehende aufrufen 1. Neue Planversion anlegen Unter ...

5. Konto zum Planen auswählen Nachdem die Planungsversion und das Planungsjahr ausgewählt wurde, kann man wie folgt vorgehen. Die Tabelle 2 zeigt verfügbare Konten an, welche zum Planen auswählt werden können. Dabei sind einzelne Konten in Kontogruppen gruppie...

Immer alles SPEICHERN Nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben, ist es notwendig, die Planung zu speichern – wobei zu beachten ist, dass diese Planung auch direkt in Ihr Buchhaltungssystem übertragen wird.   Achtung: Die Planung wird nicht automatisch gespeich...

In der Tabelle 2 kann durch Anklicken des Bearbeitungssymbol (Stift) eine Notiz erstellt werden. Diese Notiz kann ebenfalls beim Exportieren von PDF- oder CSV-Dateien integriert werden,** um Ihre Notizen immer im Auge zu behalten. Achtung: Bitte beachten Sie, ...

1. PDF speichern oder drucken Um eine Planung zu speichern oder drucken, bestehen zwei Möglichkeiten: PDF-Icon klicken Strg + P drücken Druckfenster öffnet sich – "Als PDF speichern". Anschließend öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem die PDF-Datei gespeich...

 In dieser Übersicht werden alle aktiven Mitarbeiter angezeigt. Zusätzlich sind zu jeder Person Informationen wie Eintrittsdatum, Tätigkeitsbereich, Geburtsdatum, Gehaltsdaten sowie Adresse ersichtlich. Personalinformationen Achtung: Um die Lohn-Features nutze...

Benutzeroberfläche Lohninformationen Benutzeroberfläche - Personalinformationen Diese Maske bietet einen Überblick über sämtliche Personalinformationen des Unternehmens. Die dargestellten Informationen gliedern sich in folgende Bereiche: Beschreibung der Benut...

Stammdaten Vorteile Direkte Möglichkeit zur Bearbeitung und Löschung von Kunden- und und Lieferanten für eine effiziente Datenverwaltung. Bessere OCR-Erkennung durch genauere Datenerfassung und Reduzierung von ungenutzten Kunden und Lieferanten. Anpassung von ...

Unter Sachkonten erhalten Sie eine Übersicht aller Konten der in Klient- und FIBU-Auswahl gewählten Klienten. Sachkonten Tabelle In der Tabelle können Sie zu jedem Konto folgende Informationen einsehen:                                                          ...

In dieser Übersicht werden alle Kostenstellen aus dem Buchhaltungsprogramm angezeigt. Für BMD-Kunden: Für die Klienten besteht die Option, eigenständig Kostenstellen anzulegen. Für DATEV-Kunden: Die Klienten haben lediglich eine Übersicht über alle vorhandenen...

EAR ohne OP-Führung Einstellungen in BMD Stammdaten → Firmen- und Fibu-Stammdaten → Fibu-Stammdaten: Zweck: Diese Einstellung wird verwendet, wenn die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (EAR) ohne Offene-Posten-Führung (OP-Führung) durchgeführt wird. → Feld 177 „Vore...

Nach Auswahl des gewünschten Klienten und der Buchhaltung wird die Workflow-Tabelle angezeigt. In dieser Übersicht erhalten Sie eine Übersicht aller Belege, die in den Workflow importiert wurden. Je nach verwendetem Workflow erscheint als Überschrift: „Workflo...

Neu  Dies ist der erste Status, den eine Rechnung nach dem Hochladen erhält. Ist die Einstellung 65200 „Automatisches Zuweisen an den Uploader“ nicht aktiviert und wird kein Workflow Pro verwendet, bleibt die Rechnung im Status „Gespeichert“ und muss manuell e...

Im Workflow stehen je nach Berechtigung verschiedene Aktionen zur Bearbeitung von Rechnungen zur Verfügung.                                  Aktionen Delegieren Delegieren → Rechnung einem anderen Benutzer der aktuellen Regel oder einem Admin zuweisen, bzw. Pr...

  Workflow alt („Geben-Prinzip“) Charakteristik: Manuelle Rechnungsverteilung Abhängigkeit von festgelegten Zuständigkeiten Lange Wartezeiten Prozessbeschreibung: Im bisherigen Workflow müssen Rechnungen manuell an zuständige Personen weitergeleitet werden. Di...