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EAR ohne OP-Führung Einstellungen in BMD Stammdaten → Firmen- und Fibu-Stammdaten → Fibu-Stammdaten: Zweck: Diese Einstellung wird verwendet, wenn die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (EAR) ohne Offene-Posten-Führung (OP-Führung) durchgeführt wird. → Feld 177 „Vore...

Nach Auswahl des gewünschten Klienten und der Buchhaltung wird die Workflow-Tabelle angezeigt. In dieser Übersicht erhalten Sie eine Übersicht aller Belege, die in den Workflow importiert wurden. Je nach verwendetem Workflow erscheint als Überschrift: „Workflo...

Neu  Dies ist der erste Status, den eine Rechnung nach dem Hochladen erhält. Ist die Einstellung 65200 „Automatisches Zuweisen an den Uploader“ nicht aktiviert und wird kein Workflow Pro verwendet, bleibt die Rechnung im Status „Gespeichert“ und muss manuell e...

Im Workflow stehen je nach Berechtigung verschiedene Aktionen zur Bearbeitung von Rechnungen zur Verfügung.                                  Aktionen Delegieren Delegieren → Rechnung einem anderen Benutzer der aktuellen Regel oder einem Admin zuweisen, bzw. Pr...

  Workflow alt („Geben-Prinzip“) Charakteristik: Manuelle Rechnungsverteilung Abhängigkeit von festgelegten Zuständigkeiten Lange Wartezeiten Prozessbeschreibung: Im bisherigen Workflow müssen Rechnungen manuell an zuständige Personen weitergeleitet werden. Di...

Für die Nutzung des Workflows stehen Ihnen fünf Berechtigungen zur Verfügung: Workflow-Uploader Dieser Benutzer kann Rechnungen über die Belegverarbeitung mit der Option „Im Workflow verarbeiten“ hochladen. Workflow-Freigeber Der Benutzer kann Rechnungen bis z...

Im Workflow erhalten berechtigte User einmal täglich eine E-Mail-Benachrichtigung, sobald eine neue Rechnung zur Bearbeitung verfügbar ist. Workflow NEU Seit dem Update 4.1.x basiert der Workflow auf dem Nehmen-Prinzip. Das bedeutet: Ist keine konkrete Person ...

Manuelle Belegvorbereitung: Sortieren der Belege und Rechnungen nach Kassa (KA), Eingangsrechnung (ER), Ausgangsrechnung (AR) und Bank (BK) Belegerfassung manueller Scan durch Scankraft elektronische Übermittlung durch Klienten Belegübergabe an Logisth.AI mit ...

Für den optimalen Einsatz von Logisth.AI empfehlen wir auch die interne Organisation der Abläufe anzupassen. Nur wenige Mitarbeiter müssen dadurch auf Logisth.AI eingeschult werden. Klassischer Prozess Belege werden vom Klienten übermittelt (analog/elektronisc...

Mitarbeiter Hauptseite: Ergebnisseite Kunden Hauptseite: Main Dashboard (falls Dashboard Recht erteilt) Dokumente (falls kein Dashboard Recht erteilt)

In der Ergebnisliste werden alle in Logisth.AI durchgeführten Rechnungsimporte angezeigt. Ergebnisse Liste Ergebnisdatei Die Ergebnisdatei ist eine ZIP-Datei, die folgende Inhalte enthält: CSV-Datei: Beinhaltet alle erkannten Daten aus den verarbeiteten Rechnu...

Cockpit: Übersicht für Kanzleimitarbeiter Das Cockpit bietet eine zentrale Übersicht für alle Kanzleimitarbeiter, in der alle Änderungen an Kundenbelegen und -Dokumenten angezeigt werden. Wenn ein User Belege oder Dokumente hochlädt oder freigibt, wird dies in...

Unter dem Reiter „Statistiken“ stehen Ihnen Werkzeuge zur Analyse und Kontrolle zur Verfügung. Belegstatistik Die Auswertung zeigt die Anzahl der pro Monat durchgeführten Batches sowie die insgesamt verarbeiteten Rechnungen. Belegstatistik Beim Klick auf einen...

In der Dokumentenliste werden alle hochgeladenen Dokumente angezeigt, die vom Steuerberater im Buchungssystem für Logisth.AI freigeschaltet wurden. Diese Funktion bietet für Klienten eine praktische Übersicht über die Dokumente, die vom Steuerberater bereitges...

Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Videoreihe, die ihre Kunden durch die ersten Schritte in Logisth.AI führt. Die Videos erklären die wichtigsten Funktionen verständlich und helfen, schnell produktiv zu arbeiten. 👉 Zum YouTube-Kanal

Nach dem Trennen der Seiten, dem Prüfen und Speichern aller Änderungen können die Belege über die folgenden Schaltflächen bearbeitet werden: Im Workflow bearbeiten (Import in WF - für den Freigabeprozess) Rechnungen übermitteln (Direktimport in das Buchhaltung...

Mit dem Buchungssymbol „Konverter-Banktransaktionen camt xml/finAPI json Bankbuch“ können die CAMT/xml-Dateien hochgeladen werden. Die CAMT/xml-Dateien sind gängige Formate im Bankwesen, die alle Banktransaktionen enthalten. Logisth.AI erstellt zu den jede Ban...

Folgende Beispiele sollen zeigen, wie der sogenannte 'Mini-Workflow' im Belegupload genutzt werden kann. Achtung! Die Berechtigungen sind abhängig von der Konfiguration durch den Steuerberater. Bei Fragen bitte direkt an den Steuerberater wenden. Beispiel 1: H...