Kunde anlegen

#Allgemein

Für das Anlegen eines Kunden wird intern der Sicherheitlevel Kunde zugewiesen.
Whitelists limitieren einen Benutzer auf zumindest eine definierte Klientennummer.
Bei Anlage eines Kunden muss zwingend ein Whitelist Eintrag erstellt werden.

Hinweis: Sollte der Kunde Zugriff auf mehrere Firmen benötigen, kann das mit Benutzer bearbeiten erweitert werden. Auch die Zuweisung der richtigen Gliederungsschemen (falls von den in der Kanzlei hinterlegten Standardgliederungsschemen abweichend) kann dort erfolgen.

#Neuen Kunde anlagen

Um einen neuen Benutzer mit einer Volage zu erstellen, wählt man die Vorlage aus.

Neue Benutzer mit eigene Vorlage — *Neue Benutzer mit Vorlage*

Nach der Auswahl steht oben links der Name der Vorlage in unserem Beispiel "Scanner".
Bitte die E-Mail Adresse, Vor- und Nachname wie gewohnt angeben.

Um den Client-Benutzer anzulegen, wählt man den Kunden aus und klickt auf Benutzer anlegen.

*Klient definieren und Benutzer erstellen*

Nach dieser Aktion erhält der Benutzer eine E-Mail, in der er sein Passwort eingeben muss. Die E-Mail ist 5 Tage lang aktiv.