Alle Klienten können durch Eingabe der Kundenummer oder Text (Kundenname) ausgewählt werden.
Die Gliederungsschemen sind für „whitelisted“ Benutzer hinterlegt.
Im sicheren Netzwerk (Kanzlei) können die Gliederungsschemen ausgewählt werden.
Dashboard mit Charts der Finanzergebnisse
Rechnungsanzeige und (Volltext) Suche
Gewinn und Verlustrechnung, Saldenliste
Dokumentenportal zum:
Hochladen von Dokumenten (Rechnungen oder beliebige andere Dokumente)
Freigabeprozess für Rechnungen
Dokumentenpool: Einsicht in freigegebene Dokumente des Steuerberaters und Bereitstellung von Dokumenten an den Steuerberater.
Übergabe von freigegebenen Rechnungen an die Belegverarbeitung
Anzeige der aktuellen Daten aus der Buchhaltung inklusive Vorerfassung bei noch nicht abgeschlossenen Perioden. Der Kunde kann seine vorläufigen Zahlen nach der Rechnungsübergabe in der Belegverarbeitung einsehen und die Rechnungen sind bereits abrufbar.
Payment lässt den Kunden banktransaktions-Files (SEPA-Files) für offene Rechnungen erstellen, die man dann ins Telebanking einspielt.
Machen Sie Ihren Klienten das Bereitstellen Ihrer Rechnungen schmackhaft! Lösen Sie die Vielfalt der Übergabemöglichkeiten dadurch ab. Der Klient wird die Vorteile der Rechnungssuche und Einsicht in aktuelle Daten zu schätzen wissen.
Überfordern Sie Ihre Klienten nicht. Schalten Sie nur jenen Klienten die Belegverarbeitung frei, denen Sie das auch zutrauen. Auch wenn diese nur Ihre Rechnungen in „Dokumente“ bereitstellen, ersparen Sie sich bereits Arbeit.
Berücksichtigen Sie, ob Sie Klienten, die selbst buchen wollen, weiterhin Zugang zu ihrem Buchhaltungssystem-Zugang gewähren wollen. Rechnungen können in der Belegverarbeitung korrigiert und auf Konten gebucht werden.