Cockpit

Cockpit gibt Ihnen die Möglichkeit, auf einen Blick zu sehen, welche Änderungen von Ihren Kunden vorgenommen wurden:

• Wenn ein Kunde eine neue Rechnung oder ein neues Dokument via E-Mail Import oder durch Dokumentenpool hochlädt oder freigibt, wird dies in der Cockpit Übersichtstabelle angezeigt. Auf diese Weise haben Sie einen schnelleren Überblick über die Änderungen, die Ihre Kunden vorgenommen haben.
• In der Cockpit-Maske haben Steuerberater die Möglichkeit, verschiedene Optionen für Kunden, Rechnungen und Dokumente auszuwählen: Zu diesen gehören:
  1. Mit Selbstverbucher
  2. Hochgeladene Rechnungen
  3. Freigegebene und nicht importierte Dokumente
  4. Hochgeladene Dokumente
  5. Meine Kunden
  6. Sonstige Kunden

Diese Optionen können nach Belieben des Steuerberaters aktiviert oder deaktiviert werden und bleiben nach Benutzer- und Sitzung gespeichert.

• Wenn Sie einen Kunden auswählen, werden Sie zu einem weiteren Programmfenster von Cockpit weitergeleitet:

• Achtung! Sobald die Rechnungen oder Dokumente bearbeitet wurden, werden diese nicht mehr im Cockpit angezeigt. Die bearbeiteten Rechnungen und das Dokumentenarchiv finden Sie unter "Belegupload" und "Dokumente".

Durch die Filterfunktionen haben Sie die Möglichkeit, nach der Fibu-Nr., der Buchungssymbole und der Perioden - auch in der Vergangenheit - zu filtern.

So erhalten Sie einen Überblick über alle Dateien, die Ihre Kunden hochgeladen oder freigegeben haben.

Bei jeder einzelnen Datei ist es möglich, die Fibu.Nr., das Buchungssymbol und den Zeitraum zu ändern. Wenn Sie in der Tabelle auf das Bearbeitungssymbol rechts neben der Fibu-Nr. klicken, öffnet sich ein neues kleines Fenster, in dem Sie die Änderungen übernehmen können.

Sie haben die Möglichkeit, mehrere Dateien gemeinsam auszuwählen und zum Import freizugeben oder mehrere Dateien gemeinsam in die Belegverarbeitung zu importieren. Der Import in die Belegverarbeitung erfolgt mit den oberen Buttons "Datei freigeben" oder "Datei hochladen".

Wichtig: Wenn Sie mehrere Rechnungen/Dokumenten zusammen in die Belegverarbeitung/BMD importieren wollen, sollten Sie dies nur für Rechnungen im gleichen Zeitraum mit dem gleichen Buchungssymbol tun, da Sie sonst eine Fehlermeldung erhalten.

Wenn Sie auf die Schaltfläche "Bilder herunterladen" klicken, werden alle ausgewählten Dateien auf einmal heruntergeladen, und zwar in eine einzige komprimierte ZIP-Datei, die alle ausgewählten Dateien zusammen enthält.

Mit der Schaltfläche "Datei löschen" haben Sie die Möglichkeit, eine einzelne Datei oder mehrere Dateien zusammen auszuwählen und zu löschen.