Klient- und Fibu Auswahl
#Verwendung in der Kanzlei
Es werden nicht alle Klienten der Kanzlei zur Auswahl angeboten. Diese sind eingeschränkt auf Klienten mit:
- zumindest einem Firmenbuch (Firmenwertfibus)
- Buchsymbol in der Vorerfassung oder
- Buchungen in den letzten 2 Jahren oder
- freigegebene Kategorien im Mandantenarchiv zum Dokumentenaustausch
In der Klienten- und Fibu-Auswahl hat der Benutzer die Möglichkeit, Folgendes auszuwählen:
- Klient: Auswahl über Kundennummer oder Unternehmensnamen.
- Fibu-Nummer (FibuNr): Spezifische Buchhaltungsnummer des Klienten.
- Gliederungsschema Bilanz: Auswahl eines passenden Schemas für die Bilanzstruktur. Gliederungsschemen stehen nur Whitelist-Benutzern zur Verfügung.
- GuV-Schema: Auswahl eines passenden Schemas für die Gewinn- und Verlustrechnung.
Alle verfügbaren Gliederungsschemen werden zur Auswahl angeboten.
Hinweis:
Früher gab es in der Klienten- und Fibu-Auswahl die Möglichkeit, die Kostenstelle und die Periode auszuwählen.
Jetzt kann die Kostenstelle unter „Gewinn und Verlust“ ausgewählt werden. Je nach Auswahl wird die entsprechende Kostenstelle ausgewertet.