Einstellungen für Saldenliste, Gewinn und Verlust und Bilanz
Erzielen Sie eine optimale Analyse mit folgenden Einstellungen!
#1. Gliederungsschema für GuV und Bilanz wählen
Um eine entsprechende Auswertung zu erhalten, müssen Sie das Gliederungsschema nach Ihren Anforderungen wählen. Die Auswahl können Sie unter „Klient- und Fibu-Auswahl | Gliederungsschema Bilanz“ treffen.
#2. Zeitleiste
Zeigt die Monate Ihres Geschäftsjahres an. Dabei werden bereits abgeschlossene und offene Monate farblich hinterlegt, sodass Sie unterscheiden können, welche Perioden bereits abgeschlossen oder noch offen sind.
Achtung! Ab dem 18.10.2024 wird es möglich sein, das Anfangsdatum in der Zeitleiste festzulegen. Die Start- und Endfunktion der Zeitleiste betrifft nur Gund V sowie die Saldenliste. Für die Bilanz ist diese Funktion nicht vorgesehen.
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Anwendung: Zuerst die Endperiode festlegen, indem auf den gewünschten Monat geklickt wird. Anschließend das Anfangsdatum durch Herausziehen festlegen. Nur so kann die Begrenzung definiert werden.
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Grün – bereits abgeschlossene Perioden in der Buchhaltung
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Gelb – offene Perioden in der Buchhaltung
#3. Zeitperiode für die Auswertung auswählen
Mit einem Klick auf einen Monat in der Zeitleiste können Sie den Zeitraum auswählen für die anschließende Auswertung.
Der Doppelslider auf der Zeitleiste ist nur für die Saldenliste und die GuV verfügbar. Mit dem Doppelslider lässt sich die Monatsauswahl für die Auswertung flexibel festlegen. Der Start- und Endmonat kann individuell gewählt werden.
Hinweis: • Standardmäßig werden die Daten bis zum letzten abgeschlossenen Monat angezeigt.
• Es besteht auch die Möglichkeit, die noch offenen Perioden auszuwerten und darzustellen.
• Ein Wechsel in das vorherige oder nächste Geschäftsjahr (Fibu) ist über die „Klient- und Fibu-Auswahl“ möglich.
#4. CSV-File erstellen
In der Saldenliste, Bilanz und GuV haben Benutzer die Möglichkeit, ein CSV-File herunterzuladen, das für jeden Monat den Betrag jedes Kontos anzeigt.
Diese Funktion ermöglicht Benutzern, ihre finanzielle Situation auf Monatsbasis detailliert zu verfolgen. Das herunterladbare CSV-File zeigt Kontostände pro Monat an, wodurch Trends erkannt und Finanzveränderungen über die Zeit leicht verfolgt werden können.
Achtung! Unabhängig von der Anzahl der in Logisth.AI ausgewählten Monate wird die CSV-Datei immer für 12 Monate erstellt."