finAPI Verwalten
Um Ihre finAPI-Bankkonten und Profil zu verwalten, haben Sie zwei Möglichkeiten:
- unter Offene Posten und Zahlungen > Reiter Zahlungen Button finAPI verwalten , oder.
- direkt unter Profil bearbeiten, Reiter finAPI.
Sobald Sie Ihre Bankkonten über finAPI mit Logisth.AI verknüpft haben, steht Ihnen auch der Kontrollblick auf Ihren aktuellen Kontostand zur Verfügung.
Achtung! Damit Sie Ihr verknüpftes finAPI-Konto mit Logisth.AI-Zahlungen verbinden können, ist es notwendig, dass der zuständige Steuerberater den IBAN Ihrer Bank in das Buchhaltungssystem einträgt. Erst dann steht Ihnen die IBAN in der Leiste "Überweisende Bank" zur Auswahl.
Dabei wird der Kontostand wird in der OP-Zahlungsliste (Offenen Posten & Zahlungen | Zahlungen) angezeigt, oder aber auch in der finAPI Verwaltung (Profil bearbeiten | finAPI).
Wenn Sie die Funktion finAPI nicht nutzen oder ein Konto haben, das mit finAPI nicht verbunden ist, erhalten Sie den Hinweis "finAPI nicht verbunden".
#Kontodaten aktualisieren
Das Pfeil-Icon „Updaten“ agiert als Refresh-Button, so können Sie jederzeit Ihren Kontostand erneut abfragen.
#Bankverbindungen Tabellenansicht
Die Tabelle zeigt Ihnen folgende Inhalte, diese können Sie je nach Ihren Bedürfnissen ein- oder ausblenden.
- Bank – Bankname
- Name
- Kontobeschreibung – Information kommt von Ihrer Bank
- IBAN – zeigt die IBAN-Nummer ihres verknüpften Bankkontos
- Kontostand – zeigt den aktuellen Kontostand
- Letztes Update – Letztstand der Kontoabfragung
- Updaten – mit diesem Icon aktualisieren Sie den Letztstand der Kontoabfrage
- Löschen – so können Sie Bankkonten von Logisth.AI & finAPI wieder trennen
Die Einstellung können Sie anschließend mit dem „Speichern“-Button auch speichern.
Achtung Als ADMIN haben Sie dann auch noch einen weiteren Button „Für Firma speichern“, hier können Sie eine Einstellung für die gesamte Kanzlei treffen.
