Workflow- Übersicht
Nach Auswahl des gewünschten Klienten und der Buchhaltung wird die Workflow-Tabelle angezeigt. In dieser Übersicht sehen Sie alle Belege, die in den Workflow importiert wurden.
Je nach verwendetem Workflow erscheint als Überschrift:
- „Workflow“ v.4.1. oder
- „Workflow Pro + Prozesseditor (rechts)“ - COMING SOON
Zusätzlich wird neben den Rechnungen angezeigt, ob diese bereits in einer anderen (alten) Buchhaltung vorhanden sind. So wird sichergestellt, dass keine Rechnungen übersehen werden.
Hinweismeldung: „Offene Rechnungen in anderen Fibus“.
#Filteroptionen
Zum Filtern der Workflow-Tabelle stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
#Filter
- Suche Ermöglicht die Suche nach allen sichtbaren Informationen in der Tabelle. Hinweis: Die Suche ist erst ab vier Zeichen möglich.
- Status Filtert die Rechnungen nach ihrem aktuellen Bearbeitungsstatus.
- Zuständig Filtert nach den Benutzern, denen die Rechnungen zugewiesen sind.
#Modi
Mit dem Update 4.1.x stehen folgende Modi zur Verfügung:
- Aktiv Zeigt alle Rechnungen an, die dem Benutzer aktuell zugewiesen sind.
- Verlauf Zeigt Rechnungen, die vom Benutzer bereits bearbeitet wurden.
#Sichtbarkeit
- Meine Zeigt alle Rechnungen an, für die der Benutzer aktuell zuständig ist.
- Alle Zeigt alle Rechnungen an, die beim ausgewählten Klienten vorhanden sind.
#Info
Zeigt, ob das direkte Verbuchen für die Kanzlei und die Firma aktiviert ist.
#Workflow-Tabelleninhalte
Die Workflow-Tabelle bietet eine übersichtliche Darstellung aller wichtigen Informationen zu den importierten Rechnungen. Die Ansicht kann individuell angepasst werden.
#Tabellenmenü (WF-Tabelle)
- Spalten ein- und ausblenden Spalten können je nach Bedarf ein- oder ausgeblendet werden.
- Bearbeitung der Tabellenspalten Über die drei horizontalen Linien links oberhalb der Tabelle können Spalten bearbeitet werden.
- Benutzeranpassungen Jeder Benutzer kann die Spaltenanordnung individuell anpassen. Vom Administrator ausgeblendete Spalten stehen in der Auswahlliste nicht zur Verfügung.
#Tabellenbeschreibung
- Batch ID – ID-Nummer des importierten Batchs
- Status – zeigt der Bearbeitung Status an – Mehr dazu Hier Freigabestufe – Betrifft Workflow PRO - Die neue Spalte "Freigabestufe" zeigt an, in welcher Stufe sich die jeweilige Rechnung aktuell im Workflow befindet. Sie gibt einen schnellen Überblick über den Freigabefortschritt.
- Rechnungsdatum – Erkanntes Rechnungsdatum
- RgN – Belegnummer der Rechnung
- S – Anzahl der Seiten der Rechnung
- Kunde/Lieferant – Erfasster Kunde oder Lieferant
- BS – Buchungssymbol der Rechnung
- KST – Zugeordnete Kostenstelle
- Periode – Importierte Periode
- Brutto – Erfasster Bruttobetrag
- Scandatum – Datum, an dem die Rechnung in den Workflow eingefügt wurde
- Ersteller – Benutzer, der den Rechnungsimport durchgeführt hat
- Zuständig – Person, die als Nächstes eine Aktion durchführen soll
#Spalte „Aktionen“
Über die Spalte Aktionen stehen folgende Funktionen zur Verfügung:
- Kommentar zur Rechnung hinzufügen
- Rechnung bearbeiten
- Rechnung anzeigen
- Rechnung herunterladen