Limitierung der Klienten

Um Ihre Klienten unter Logisth.ai zu limitieren, müssen Sie die Klientenkategorie "LogisthAI" anlegen und somit festlegen, welche Klienten Sie unter Logisth.ai sehen wollen. Andernfalls sind alle Klienten unter Logisth.AI sichtbar. Durch die Limitierung werden nur die Klienten, die dieser Kategorie zugeordnet sind, in der Klientenliste ersichtlich (client_category_type_short_name = logisthai).

Danach werden Klienten nur für Mitarbeiter (einschließlich Admins und Whitelists) eingeschränkt, als ob nur diese Firmen existieren würden.

Achtung! Die Änderungen sind erst nach dem Cache-Ablauf für Stammdaten oder nach einem Logout mit Cache-Aktualisierung wirksam.

#Mandantenkategorie „LogisthAI“ in DATEV anlegen:

1. Im DATEV Arbeitsplatz die Mandantenübersicht öffnen und die Mandanten markieren.

2. Über die rechte Maustaste im Kontextmenü Mandantenkategorien zuordnen klicken.

3. Klicken Sie im Fenster Mandantenkategorien zuordnen auf den Link + Neue Mandantenkategorie anlegen. Das Fenster Neue Mandantenkategorie anlegen öffnet sich.

4.Erfassen Sie die gewünschten Angaben ("LogisthAI" ) und ordnen Sie die Kanzleistrukturen zu.

5.Bestätigen Sie die Angaben mit OK.

Das Fenster Neue Mandantenkategorie anlegen schließt sich. Die Mandantenkategorie wird im Fenster Mandantenkategorien zuordnen angezeigt.

6.Nach 12 Stunden oder nach einem "Abmelden mit Update" in Logisth.ai wird die Limitierung des Klienten unter Logisth.ai sichtbar sein.

Achtung! Die Erstellung der neuen Kategorie ist nur einmalig notwendig, danach kann sie direkt aus der Liste der Kategorien ausgewählt werden.