Profil bearbeiten
Im Bereich „Profil bearbeiten“ können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen, um Ihr Nutzerprofil individuell anzupassen und zu verwalten. Die verfügbaren Optionen sind:
- Profil
- Whitelist
- Benachrichtigungen
- Kontosicherheit
- App
- FinAPI
- Account löschen
#Profil
Hier können Sie Ihre Benutzerinformationen wie Name, Kontaktangaben und weitere persönliche Daten bearbeiten. Außerdem lassen sich Berechtigungen für Kunden oder Mitarbeiter hinzufügen oder entfernen. Wichtig: Ein Benutzer kann sich selbst keine Berechtigungen zuweisen – dies erfolgt immer durch einen Administrator oder einen zuständigen Kanzlei-Mitarbeiter.
#Whitelist
Die Whitelist ist die Zuordnung Ihres Benutzerkontos zu einem Mandanten (Klienten). Für Klienten-Benutzer ist mindestens eine Whitelist notwendig. Bei mehreren Whitelists können Sie einen *Favoriten definieren. Das bedeutet, dass dieser Mandant bei jedem Login automatisch als Standard in der Klienten- und FiBu-Auswahl vorausgewählt wird.
Zusätzlich können Sie hier klientenspezifische Gliederungsschemata, z. B. für Bilanz oder GuV, festlegen. Bei Bedarf kann ein Mandant auch als Quartalsbuchhaltung gekennzeichnet werden.
Für Kunden, die bereits den Workflow nutzen, lässt sich hier auch ein Workflow-Limit (in ganzen Zahlen) festlegen. Benutzer mit einem WF-Limit können keine Rechnungen außerhalb des definierten Betrags im Workflow freigeben oder importieren.
Es ist ebenfalls möglich, eine Whitelist zu löschen. Bitte sprechen Sie solche Änderungen im Vorfeld mit Ihrem Steuerberater ab, da ein Benutzer ohne Whitelist keinen Zugriff mehr über das Web oder die App hat.
#Benachrichtigungen
Hier werden die Benachrichtigungen für den jeweiligen User gesteuert. Mehr dazu finden Sie HIER.
#Kontosicherheit
In diesem Bereich können Sie Einstellungen zur Sicherheit Ihres Kontos vornehmen. Über den grünen Link gelangen Sie direkt zu den entsprechenden Optionen.
#App
Wenn Sie die Logisth.AI-App nutzen, erhalten Sie hier (nach dem Login auf Ihrem Mobilgerät) einen QR-Code zur Registrierung. Bitte beachten Sie, dass dieser QR-Code nur einmalig während der Registrierung angezeigt wird und später nicht erneut verfügbar ist.
Außerdem sehen Sie hier:
- Datum Ihres letzten Logins
- Erstellungsdatum des Zugangs
- Vergebene Gerätenamen (Alias), um bei mehreren Geräten den Überblick zu behalten.
Achtung! Für jedes Gerät ist eine eigene Registrierung erforderlich.
#FinApi
Über diesen Bereich können Sie einen neuen finAPI-Benutzer registrieren oder löschen sowie Bankverbindungen hinzufügen oder aktualisieren. Eine Übersicht aller aktiven Banken/IBANs finden Sie ebenfalls hier. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Zahlen mit FinAPI“.
#Account löschen
Wenn Sie Ihren Logisth.AI-Account dauerhaft löschen möchten, können Sie dies hier tun. Beachten Sie: Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden – alle Ihre Daten werden unwiderruflich gelöscht.
